レポートを PDF にエクスポートする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • GRC：コンプライアンスケース管理アプリケーションで事前定義またはカスタマイズされたテンプレートを使用して、コンプライアンスケースまたは要求のレポートを、ポータブルドキュメント形式 (PDF) で作成します。この機能により、利害関係者は、アプリケーションにアクセスできない場合でもデータにアクセスできるようになります。

    始める前に

    必要なロール：sn_comp_case.compliance_​case_analyst

    このタスクについて

    コンプライアンスデータを PDF レポートにエクスポートして、監査チーム、パートナー、または社内委員会と簡単に共有できるようにすると、アプリケーションにアクセスする必要がなくなります。コンプライアンスアドミニストレーターは、事前定義されたテンプレートを選択するか、カスタマイズされたドキュメントテンプレートを作成してレポートを生成できます。詳細については、「Configure a PDF document template」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ポリシーとコンプライアンス > コンプライアンスワークスペース.
    2. リスト リストアイコン アイコンを選択します。
    3. コンプライアンスケースレポートを生成するには、[すべてのケース] を選択します。
    4. コンプライアンス要求レポートを生成するには、[すべての要求 (All requests)] を選択します。
    5. PDF レポートとしてエクスポートするコンプライアンスケースまたはコンプライアンス要求を開きます。
    6. [その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン) を選択します。
    7. [PDF のエクスポート] を選択します。
      [PDF のエクスポート (Export PDF)] ボタンは、レコードタイプでドキュメントテンプレートが指定されている場合にのみ表示されます。
    8. PDF レポートを生成するテンプレートを選択します。
    9. [エクスポート] を選択します。
      PDF レポートが生成され、レコードの [添付ファイル] セクションで利用できるようになります。
    10. PDF レポートのローカルコピーをダウンロードするには、PDF レポートの [その他のアクション] アイコンをクリックし、[ダウンロード] を選択します。