ServiceNow Document Designer を使用して監査レポートテンプレートを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • テンプレート構成を使用して、ニーズに合わせた監査レポートテンプレートのプレースホルダーを作成します。

    始める前に

    ServiceNow Document Designer with Word (sn_grc_doc_design) プラグインをインストールしてアクティブ化します。詳細については、「ServiceNow Document Designer アドインをインストールする」を参照してください。

    テンプレートが構成されていることを確認します。詳細については、「ドキュメントデザイナーのテンプレートの構成」を参照してください。

    レポートコンテンツを挿入および更新する場合は、 Microsoft 365 レポートを設定します。詳細については、「Set up Microsoft 365 reporting configuration」および「Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record」を参照してください。

    必要なロール：sn_audit.manager および sn_grc_doc_design.reader

    手順

    1. テンプレートの作成に使用する Microsoft Word ドキュメントに移動します。
    2. プレースホルダーを作成するには、リボンの [デザイン テンプレート ] を選択します。
    3. ServiceNow インスタンスにログインするには、監査マネージャーの認証情報を使用して、[ログイン] を選択します。
      1. ServiceNow のログイン画面で認証情報を入力します。
      2. [許可] を選択します。
    4. [ServiceNow ドキュメントデザイナー (ServiceNow Document Designer)] ペインで、次のフィールドに入力します。
      1. [ビジネスドメイン] フィールドで、[監査] を選択します。
      2. [テンプレート構成 (Template configuration)] フィールドで、挿入する構成情報レコードを選択します。
      3. 選択したテンプレート構成を確認するには、[ 確認] を選択します。
      4. [ データ ] タブを選択してから [データ要素 ] フィールドを選択し、リストからテンプレートに表示するフィールドを選択します。
        設定されたフィールドのみを選択できます。
      5. データを挿入する位置にマウスデバイスを移動させて、[ロゴ]、[タイプ]、[名前] などのフィールドを挿入します。
      6. [テーブル] タブを選択し、[テーブル要素] フィールドで、リストからテンプレートに表示する構成済みのテーブル要素を選択します。
        たとえば、優先度の高い上位 5 つの問題のリストなどです。
    5. 繰り返し表示できるスタイルを持つコンテンツブロックを挿入するには、[ ブロック] を選択します。
      1. ドキュメントで、スタイルを繰り返すために使用する必要があるコンテンツを追加します。
      2. [コンテンツブロックのソース (Content block source)] フィールドで、コンテンツブロックにマッピングするアイテムを選択します。
      3. [コンテンツブロックを追加] を選択します。
        ドキュメント内のコンテンツはコンテンツブロックにラップされ、[ データ ] オプションと [テーブル ] オプションを使用できます。
      4. コンテンツブロックの構成済みの列からデータを挿入するには、[ データ] を選択します。
      5. [Add] を選択します。
      6. テーブルからコンテンツを挿入するには、[ テーブル] を選択します。
        目的のテーブルを選択したら、[ 列の編集 ] を選択して、必要に応じて列を並べ替えることができます。
      7. [Add] を選択します。
    6. レポート コンテンツを挿入するには、リボンの [コンテンツの挿入 ] を選択します。
      1. [Data (データ)] タブを選択します。
      2. [ビジネスドメイン] フィールドで、[監査] を選択します。
      3. [ レポートアイテム ] フィールドで、必要な設定レコードを選択します。
      4. 利用可能なフィールドで、テンプレートに表示する項目を選択します。
        設定されたフィールドのみを選択できます。
      5. コンテンツを挿入する位置にマウス デバイスを移動し、[ 追加] を選択します。
        データがテンプレートに挿入されます。挿入されるテキストには、ドキュメントの書式が使用されます。必要に応じて書式設定を変更できます。
      6. [テーブル] タブを選択します。
      7. [ビジネスドメイン] フィールドで、[監査] を選択します。
      8. [ レポートアイテム ] フィールドで、必要な設定レコードを選択します。
      9. 利用可能なフィールドで、テンプレートに表示する項目を選択します。
        設定されたフィールドのみを選択できます。
      10. テーブルを挿入する位置にマウス デバイスを移動し、[ 追加] を選択します。
        テーブルがテンプレートに挿入されます。挿入されたテーブルには、ドキュメントの書式が使用されます。必要に応じて書式設定を変更できます。
      11. [チャート] タブを選択します。
      12. [ビジネスドメイン] フィールドで、[監査] を選択します。
      13. [ レポートアイテム ] フィールドで、必要な設定レコードを選択します。
      14. 利用可能なフィールドで、テンプレートに表示する項目を選択します。
        設定されたフィールドのみを選択できます。
      15. グラフを挿入する位置にマウス デバイスを移動し、[ 追加] を選択します。
        グラフがテンプレートに挿入されます。挿入したグラフを好みに応じて変更できます。たとえば、色やグラフの種類などを変更できます。
    7. レポートコンテンツを更新するには、[ コンテンツを更新] を選択します。
      1. 更新されたデータを取得するフィールドを選択し、[ 表示してリンクを更新] を選択します。
        テーブルに追加されたフィールドのみが選択可能です。
        選択したフィールドとコンテンツは、利用可能な最新のデータで更新されます。
      注:
      潜在的なエラーを回避するには:
      • 別のコンテンツブロック内にコンテンツブロックを追加しないでください。
      • 10 個を超える画像を追加しないでください。
      • 1 つのコンテンツブロック内に複数のテーブルを追加しないでください。
      • 2 つを超えるコンテンツブロックを追加しないでください。
    8. テンプレートを保存します。