クリエータースタジオ でアプリに自動プレイブックを追加する
自動化されたプレイブックを作成します。これは、アプリの指定されたフォームによってレコードが作成または更新されるたびに実行されるプロセスです。
始める前に
プレイブックはアプリ用に作成したカタログアイテムによって生成されたレコードで実行されるため、自動化を追加する前にアプリにフォームを追加する必要があります。公開されたフォーム (準備完了としてマークされたフォーム) のみを使用して、自動化を作成できます。 詳細については、「クリエータースタジオ でのフォームの操作」を参照してください。
プレイブックを追加するには、アプリで作業する権限が付与されている必要があります。
このタスクについて
注:
たとえば、さまざまなタイプの出張の許可を求めることができる出張要求アプリをビルドすると、承認のために要求が自動的にマネージャーにルーティングされます。
手順
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プレイブックを追加するフォームの [+ 自動化を追加 ] を選択します。
注:アプリに多数のフォームがある場合は、ナビゲーションパネルの検索ボックスを使用して特定のフォームを検索できます。次のルールが適用されます。
- フォームがまだドラフトの場合は、最初にフォームを公開する必要があることを示すメッセージが表示されます。詳細については、クリエータースタジオでアプリのフォームを公開する をご確認ください。
- 公開されたフォームのみを選択してプレイブックを実行できます。フォームを公開して編集した場合、プレイブックの条件で編集中のバージョンを自動化のトリガーとして使用することはできません。ただし、フォームの公開済みバージョンを使用することも、編集中のバージョンを公開することもできます。これにより、その質問の回答をプレイブック条件で使用できるようになります。
- 選択したフォームのテーブルは、アプリの作成時に指定されるアプリの関連テーブルです。ただし、アドミンはテーブルを変更できます。詳細については、「 アプリの関連テーブルの管理 」を参照してください。プレイブックを作成できないというメッセージが表示された場合は、アドミンに問い合わせてアプリのテーブルを確認してください。
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[プレイブックを作成 (Create playbook)] モーダルでプレイブックの一般的な属性を指定します。
表 : 1. 一般的なプレイブック定義フィールド フィールド 説明 プレイブック名 作成するプレイブックのわかりやすい名前。 説明 プレイブックが実行する内容の短い説明 (レコードタイプの最終目標など)。 図 : 1. プレイブックを作成 -
プレイブックのスケジュールを指定します。
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[条件を追加] を選択して、プレイブックの実行を開始するために満たす必要がある条件を指定します。
- テーブルの列の値に基づいてプレイブックをトリガーする場合は、トリガーする [フィールド] 、およびその条件 [演算子] と特定のトリガー [値] を選択します。たとえば、[開始日] が [日付] の [後] である必要がある場合など。
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フォームからの応答に基づいてプレイブックをトリガーする場合は、トリガー [フィールド] として [質問] を選択します。次に、[質問] フィールドで目的の質問を選択し、条件の [演算子] と回答の [値] を選択します。
図 : 2. 自動化のトリガーとしての質問の回答
必要なだけ条件を追加します。詳細については、「Create a condition statement using the condition builder」を参照してください。
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[条件を追加] を選択して、プレイブックの実行を開始するために満たす必要がある条件を指定します。
タスクの結果
おめでとうございます:
おめでとうございます。自動化が作成されました！
次のタスク
次に、アクティビティをプレイブックに追加する必要があります。詳細については、「クリエータースタジオ でアプリのプレイブックにアクティビティを追加する」を参照してください。