Componentes instalados com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros (sn_bom_clo_b2c), incluindo tabelas e funções de usuário. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

    Plug-ins instalados

    Tabela 1. Plug-ins instalados com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    (com.sn_customerservice)

    		 Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO).

    Funções instaladas

    Tabela 2. Funções instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Título da função [name] Descrição Contém as funções
    Administrador de conta

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Esta função concede acesso a todos os Client Lifecycle privilégios de dados e de administrador.
    • Criar usuários
    • Conceder funções e atribuir usuários a grupos
    • Configurar a aplicação CLO
    • Adicionar, modificar e excluir opções de campo
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    Gerente de Conta

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Esta função fornece todos os Client Lifecycle recursos do agente, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO colaborador

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • Criar CLO casos de serviço e inserir dados de caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalhar em CLO casos e tarefas de serviço até a fase Iniciar e Revisar
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO conector do agente

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Criar CLO casos de serviço e inserir dados de caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalhar em CLO casos de serviço e tarefas para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agente
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Agente de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Esta função concede acesso a todos os Client Lifecycle dados.
    • Criar casos e inserir dados do caso
    • Atribuir tarefas a si mesmo ou a outros agentes
    • Inserir e atualizar informações do candidato
    • Executar várias tarefas de verificação
    • Aprovar contas
    • Fechar casos
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Visualizador do ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Administrador

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Esta função concede acesso a todos os dados de operações Financial Services Know Your Customer e concede privilégios de administrador.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Agente do cliente

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Esta função concede acesso a todos os Financial Services Know Your Customer dados de contato no nível do cliente.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Visualizador de contato

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta.

    sn_bom.service_definition_read

    Aplicativos da Store instalados

    Tabela 3. Aplicações da Store instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Aplicativo da Store Descrição
    Base para Operações de serviços financeiros (FSO) Armazena os dados necessários para criar casos de ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Base para Operações de serviços financeiros (FSO).
    Financial Services Credit Operations Habilita a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
    Financial Services Document Management Habilita o gerenciamento de tarefas de Serviços de documento que são usadas em Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Permite que KYC agentes revisem e avaliem a qualificação de novos candidatos à conta.
    Playbook do CSM Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho do processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefas, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas.
    Usuário do colaborador do CSM Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente.

    Tabelas instaladas

    Tabela 4. Tabelas instaladas com Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros
    Tabela Descrição
    Base de ciclo de vida do cliente

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
    Caso de serviço de ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base do ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2c_base].
    Tarefa de ciclo de vida da conta

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].