Determinar os termos e condições e divulgações de um cartão para um cliente
Determine os termos e condições e divulgações de um cartão e atualize o acordo do cliente para um cliente. Essas informações são compartilhadas com o cliente antes de você emitir um novo cartão de crédito.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa de serviço de documentos para verificar a integridade dos documentos de suporte do cliente é concluída.
Procedimento
- Navegar até .
-
Clique no ícone de
).
-
Abra a tarefa de um caso de serviço de cartão de crédito ou da lista Tarefas de cartão de crédito.
Opção Etapas A partir de um caso de serviço de cartão de crédito - Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, clique em Atribuído a mim.
- Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
- No caso, clique na guia Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
Na lista de tarefas de cartão de crédito - Na guia Listas, em Tarefa do cartão de crédito, clique em Todos.
- Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
- No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
- Determine os Termos e Condições e Divulgações do cartão e atualize o acordo do cliente para o cliente.
- Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
- Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
- Clique em Salvar.
Resultado
Uma tarefa de documento para arquivar um acordo de cliente é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de documentos no departamento de serviços de documentos. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa está atribuída é baseado na regra de atribuição.