Como configurar o Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente
Revise os componentes instalados com a aplicação. Os componentes podem ser modificados de acordo com as necessidades de negócio da sua organização.
Antes de Iniciar
Certifique-se de que a aplicação Serviços financeiros - Operações de ciclo de vida do cliente esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar ciclo de vida de negócios de serviços financeiros e Instalar ciclo de vida do cliente de serviços financeiros.
Função necessária: sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin
Procedimento
Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Como configurar o Espaço configurável do CSM | Como configurar o Espaço configurável do CSM para personalizar seu espaço de trabalho de acordo com as necessidades de negócio. |
| Configurar playbooks | Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks. |
| Configurar definições de serviço | Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para Customer Lifecycle Operations casos e tarefas de serviço. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo. |
| Configurar acordos de nível de serviço (ANS) | Configure os SLAs instalados para configurar tempos de ANS para Customer Lifecycle Operations casos de serviço e tarefas. |
| Configurar grupos de usuários | Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários. |
| Configurar regras de atribuição | Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e roteie esses casos para os agentes. |
| Como configurar o Processador de documentos | Configurar Processador de documentos para categorias de documentos, tipos de documentos, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos. |