Inicie o processo de aplicação Customer Lifecycle Operations criando um caso CLO para revisão.
Antes de Iniciar
Função necessária:
- Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
- Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
Procedimento
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Navegar até .
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Clique no ícone de listas (ícone de
).
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No canto superior direito, clique em Novo.
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No menu Criar um novo caso que aparece no meio da tela, selecione um serviço.
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Clique em Criar.
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No canto superior direito da tela, clique em Salvar.
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Se você for o agente que lidará com o caso, selecione Atribuir a mim.
Caso contrário, selecione o agente que lidará com o caso.
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Clique na guia Playbook.
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Preencha todos os campos aplicáveis e clique em Criar conta.
Resultado
Um Customer Lifecycle Operations caso é criado e atribuído a um agente disponível.
O que Fazer Depois
Continue para Adicionar contatos.