Como configurar o Financial Services Complaint Management

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com a aplicação Financial Services Complaint Management e modifique conforme necessário para as necessidades de negócio da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Financial Services Complaint Management esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Financial Services Complaint Management.

    Função necessária: sn_bom_compl.admin e admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importar seus dados financeiros usando conjuntos para importação.
    2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de reclamação.
      Configurar produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
      Modificação de interceptadores e seletores de tipo de registro de espaço Modifique os interceptadores e os seletores de tipo de registro do espaço para configurar os tipos de solicitação de reclamação.
      Editar ou criar fluxos Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
      Configurar playbook Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Configurar espaço Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Definir modelos de resposta Defina modelos de resposta para o caso de serviço de reclamação para enviar mensagens rápidas e consistentes aos clientes.
      Configurar categorias e subcategorias de regulamentação Configure categorias e subcategorias de regulamentação a serem usadas em casos de reclamação que tenham impacto regulatório.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os SLAs instalados para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de reclamação.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e roteie esses casos para os agentes.