Acessar a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Acesse a Central do cliente para obter uma visão geral rápida das principais informações do cliente. Essas informações ajudam a saber mais sobre um cliente que contata o suporte.

    Antes de Iniciar

    Funções necessárias: sn_customerservice_agent, sn_bom.agent e sn_bom.agent sn_bom.contributor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a Central do cliente para obter informações rápidas sobre as principais informações do cliente. Você pode filtrar as informações do cliente por contas financeiras para acessar as informações necessárias.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas ().
    3. Na guia Listas, selecione Cliente ou Interação.
    4. No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione a guia Informações do cliente para exibir as principais informações do cliente.