Enviar uma solicitação de serviço de empréstimo como colaborador de empréstimo ou conector de agente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Colete todas as informações e documentos necessários do cliente e envie a solicitação de serviço de empréstimo aos agentes de back-office para execução.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: nenhuma
    • Para um serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_loan_b2b.contributor ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Para um serviço de empréstimo pessoal para um consumidor: sn_bom_loan.contributor ou sn_bom_loan.agent_connector
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Base para Operações de serviços financeiros (FSO).
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor CSM ou usuários colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador de empréstimo ou conector de agente, preencha os dados do cliente, colete os documentos necessários e envie a aplicação para a solicitação de serviço de empréstimo.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de empréstimo, clique em Todos.
    4. Clique em Nova.
    5. Na caixa de diálogo Criar um novo caso que aparece, selecione um serviço de empréstimo e clique em Criar.
      Um caso de serviço de empréstimo é criado.
    6. Preencha todas as informações necessárias relacionadas ao caso.
      Nota:
      Cada formulário de caso de serviço de empréstimo tem um conjunto diferente de campos que se baseiam no serviço de empréstimo selecionado.
    7. Clique em Salvar.
    8. Opcional: Na guia Documentos de entrada, colete os documentos do cliente, se houver.
    9. Clique em Atualizar e continuar.

    Resultado

    • O caso de empréstimo é criado e enviado para execução.
    • Uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base na regra de atribuição.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.