O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para mudar o endereço de um cliente para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como CLO colaborador ou cliente

Um colaborador CLO, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de mudança de endereço em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) também pode enviar diretamente uma solicitação do Portal de atendimento ao cliente, Portal de atendimento ao consumidor ou outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso é criado com base no tipo de solicitação.

Como um colaborador de CLO

1. Na fase Iniciação do playbook de caso, o colaborador insere os detalhes da mudança de endereço conforme fornecidos pelo cliente.
2. O colaborador coleta a documentação necessária do cliente e envia a aplicação para execução.

Um fluxo de trabalho gera mais tarefas e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.

Como agentes de back-office

1. O agente de documentos trabalha na tarefa de documento para revisar e verificar a documentação coletada. Se os documentos forem legítimos, o agente marcará a tarefa como concluída.
2. O agente KYC realiza a diligência prévia. Se o cliente atender aos padrões KYC da instituição financeira, o agente marcará a tarefa KYC como concluída.
3. Um autorizador [ CLO (agenteCLO ) revisa os detalhes do caso e aprova a tarefa CLO para autorizar a solicitação.
4. Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente CLO atualiza o endereço do cliente no sistema bancário principal e encerra a tarefa de execução CLO.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso estão definidos como Encerrado concluído.