Como aumentar o limite de crédito de um cliente
Aumente o limite de crédito de um cliente para o limite de crédito aprovado que foi definido pelo agente de avaliação de crédito.
Antes de Iniciar
Recuperar uma avaliação de crédito e avaliar os riscos para um cliente.
Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector
Importante:
Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente quando a tarefa de avaliação de crédito tiver aprovado a solicitação por meio da tarefa de recuperação de avaliação de crédito e avaliação de risco.
Procedimento
- Navegar até .
-
Clique no ícone de
).
-
Abra a tarefa de um caso de serviço de cartão de crédito ou da lista Tarefas de cartão de crédito.
Opção Etapas A partir de um caso de serviço de cartão de crédito - Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, clique em Atribuído a mim.
- Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
- No caso, clique na guia Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
Na lista de tarefas de cartão de crédito - Na guia Listas, em Tarefa do cartão de crédito, clique em Todos.
- Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
- No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
- Com base no valor no campo Limite de crédito aprovado, aumente o limite de crédito do cartão de crédito do cliente.
- Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
- Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
- Clique em Salvar.
Resultado
- A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Atualizar conta para Encerrado – Concluído.Importante:Se a solicitação for para um aumento temporário no limite de crédito, o estado do caso permanecerá no estado Trabalho em andamento e na fase Atualizar conta até a data de término especificada no caso. O sistema cria automaticamente um novo caso de serviço de cartão de crédito na data de término especificada para redefinir o limite de crédito.
- O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.
O que Fazer Depois
Se o caso associado for para um aumento temporário no limite de crédito, trabalhe no novo caso para reverter o limite de crédito para o limite original na data de término.