Connexion CWM avec Planification stratégique ou Planification de portefeuille
Configurez Planification stratégique ou Planification de portefeuille pour inclure des CWM tableaux afin de pouvoir planifier, planifier et associer des objectifs à des tableaux dans un plan de portefeuille.
En ajoutant CWM des tableaux à une configuration d’approche, vous pouvez y accéder dans les pages Hiérarchisation, Feuille de route et Objectifs d’un plan de portefeuille en tant qu’éléments de planification.
Pour activer correctement la planification avec les tableaux CWM dans Planification stratégique ou Planification de portefeuille, effectuez les tâches suivantes.
Ajouter CWM des tableaux à la configuration de filtre
Pour le filtre que vous souhaitez utiliser pour créer des plans de portefeuille, mettez à jour la configuration pour inclure le tableau CWM en tant qu’élément de planification dans Planification stratégique ou Planification de portefeuille.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Assurez-vous que le périmètre de l’application de votre instance est défini sur Planification de portefeuille Core.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Tous les objectifs par défaut prennent en charge CWM Board en tant qu’élément de planification. Par exemple, si vous créez des planifications de portefeuille à l’aide de l’approche Organisation, vous pouvez ajouter Tableau CWM en tant qu’élément de planification dans la configuration de l’approche Organisation.
Procédure
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Dans la liste des éléments de planification disponibles, déplacez Tableau CWM vers la liste Sélectionné.
Remarque :Si vous ne voyez pas Tableau CWM dans la liste disponible, mettez à jour la propriété sn_align_core.planning_item_types_allow_list système pour l’autoriser.
Que faire ensuite
Configurer la CWM mise en page du formulaire de tableau
Ajoutez le champ d’entité d’approche au formulaire Board afin que les CWM utilisateurs puissent lier des tableaux et les afficher dans le bon plan Planification stratégique de portefeuille ou Planification de portefeuille dans les bons espaces de travail.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Assurez-vous que le périmètre de l’application de votre instance est défini sur Gestion du travail collaboratif.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Incluez le champ de votre entité d’approche dans le CWM formulaire Tableau. Cela permet CWM aux utilisateurs de lier leurs tableaux à l’entité de filtre afin que les tableaux apparaissent dans le plan de portefeuille correspondant. Par exemple, à l’aide de l’approche Portefeuille de projets, vous pouvez créer un plan de portefeuille pour le portefeuille Technologie. Lorsque CWM les utilisateurs associent leurs tableaux au portefeuille Technologie, ces tableaux s’affichent automatiquement dans le plan de portefeuille du portefeuille Technologie.
De même, vous pouvez associer des tableaux à des objectifs ou à des portefeuilles. Pour vous assurer que vos CWM utilisateurs peuvent effectuer cette association, configurez le formulaire Tableau pour inclure ces champs.
Procédure
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Dans la liste des champs de la section Available (Disponible), déplacez le champ souhaité vers la section Selected (Sélectionné).
Par exemple, déplacez le champ Portefeuille vers la section Sélectionné.
Résultats
Le formulaire Tableau CWM affiche maintenant les nouveaux champs ajoutés à sa mise en page.
Vos utilisateurs CWM peuvent ajouter des détails sur leurs départements, portefeuilles ou objectifs primaires en fonction des plans de portefeuille dans lesquels ils souhaitent que ces tableaux s’affichent.
Que faire ensuite
Associer des tableaux à des entités de plan de portefeuille.
Associer des tableaux à des entités de plan de portefeuille
Liez CWM des tableaux à une entité d’approche afin que ces tableaux apparaissent dans les plans de portefeuille correspondants dans Planification stratégique les espaces de travail ou Planification de portefeuille les plans de travail.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_cwm.cwm_user
Procédure
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Dans l’en-tête du tableau, sélectionnez l’icône Modifier (icône
-
Dans le formulaire Tableau, sélectionnez un département, un objectif principal, un programme stratégique ou un portefeuille à associer à ce tableau.
Résultats
- Si un objectif principal est ajouté, ce tableau s’affiche dans le travail aligné pour l’objectif sélectionné dans l’espace de travail Planification stratégique.
- Si vous ajoutez un département et que les dates du tableau correspondent au plan de portefeuille de ce département, le tableau apparaîtra automatiquement en tant qu’élément de planification sur la feuille de route.
- Si un portefeuille est ajouté et que les dates du conseil d’administration correspondent à celles du plan de portefeuille, le tableau apparaîtra comme un élément de planification dans la feuille de route de ce plan de portefeuille.
Si aucune date n’est ajoutée à votre tableau CWM, vous pouvez rechercher les éléments non planifiés sur le panneau latéral de feuille de route et ajouter le tableau à votre feuille de route.