Afficher les prévisions et gérer les plans financiers d’un projet dans l’espace de travail du projet classique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 5 minutes de lecture

    • Utilisez l’onglet Finances de l’espace de travail du projet pour capturer les coûts et les avantages d’un projet.

    Important :

    Classic Espace de travail du projet est en cours de préparation pour une future dépréciation. Il sera masqué et ne sera plus disponible pour l’installation, mais continuera d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l’article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Utilisez Nouveau Espace de travail du projet avec l’interface utilisateur améliorée pour vous aider à gérer efficacement vos projets.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’onglet Indicateurs financiers fournit une répartition détaillée des éléments de coût d’un projet. Le coût total planifié, le coût budgétaire, le coût réel et les retours planifiés, avec leurs répartitions, sont affichés sous la forme de cartes en lecture seule, tandis que les plans de coûts, les régimes de prestations et leurs répartitions sont fournis dans une vue de grille modifiable. À l’aide de la vue en grille, vous pouvez :
    • Regrouper les colonnes au niveau du plan ; Configurez, triez, développez, réduisez et gelez les colonnes de niveau du plan et de répartition.
    • Modifiez en ligne les valeurs de répartition d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations sans ouvrir le plan dans un formulaire. La modification en ligne n’est disponible que dans la vue mensuelle.
    • Créez un plan de coûts et un régime de prestations pour le projet.

    Procédure

    1. Ouvrez le projet requis dans l’espace de travail du projet.
    2. Cliquez sur l’onglet Finances .
    3. Pour créer un plan de coûts :
      1. Sélectionnez Plans des coûts dans la liste.
      2. Cliquez sur Nouveau.
    4. Pour créer un régime d’avantages monétaires :
      1. Sélectionnez Plans d’avantages monétaires dans la liste.
      2. Cliquez sur Nouveau.
    5. Pour afficher les coûts du projet et le résumé de la répartition financière d’un projet pour l’exercice sélectionné, sélectionnez Vue d’ensemble dans la liste.
      L’onglet Vue d’ensemble fournit le résumé financier pour le coût planifié, le coût réel, l’écart (coût planifié par rapport au coût réel), l’estimation à l’achèvement et l’estimation jusqu’à l’achèvement.
      Remarque :
      Si un projet possède un sous-projet avec un plan de coûts, la vue de répartition de la vue d’ensemble des finances n’est pas activée par défaut. Pour activer cette vue, un utilisateur disposant du rôle it_pps_admin doit définir la valeur de la propriété com.snc.project.rollup.cost sur vrai.
      • Vous pouvez gérer la vue de résumé financier dans l’onglet Vue d’ensemble .
        1. Accédez à Tous > Définitions des systèmes > Inclusions de script.
        2. Recherchez et sélectionnez le script PmOverviewTabConsts .
        3. Réorganisez ou supprimez le code du script , puis cliquez sur Mettre à jour.

        Vous pouvez faire glisser les en-têtes et les déposer à la position requise pour réorganiser les colonnes de résumé financier dans l’onglet Vue d’ensemble . Cet arrangement se réinitialise après la fin ou l’expiration de la session en cours.

      • L’administrateur peut configurer le niveau d’affichage des données de vue d’ensemble des finances pour l’exercice fiscal dans la page des propriétés associées au projet en accédant à Administration des projets > Paramètres > Préférences : Projet. Si aucune valeur n’est spécifiée, les données financières s’affichent par défaut lors de la répartition trimestrielle.
    6. Facultatif : Passez en revue les champs supplémentaires, affichez les détails du plan ou réorganisez les données comparatives sur le formulaire.
      • Pour créer une base de référence ou comparer les bases de référence disponibles, cliquez sur l’icône Informations de base de référence ( icône Informations de base de référence.), puis sélectionnez l’option Créer une nouvelle base de référence ou Comparer les bases de référence , respectivement.

        Dans l’écran de comparaison de la base de référence financière, les deux lignes supérieures affichent toutes les valeurs dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du projet. Pour afficher les valeurs dans la devise du projet, cliquez sur l’icône de configuration ( icône Configuration.) et basculez la vue Afficher les widgets dans la devise du projet.

        Le volet Détails de la base de référence financière indique la devise fonctionnelle et la devise du projet qui ont été sélectionnées.

        La grille Base de référence financière affiche le coût fonctionnel, le coût dans la devise du projet, les valeurs réelles et les valeurs réelles dans la devise du projet. Vous pouvez afficher la devise du projet au niveau de la grille. Cette vue est utile lorsque des plans de coûts de sous-projets sont dans différentes devises de projet.

      • Pour afficher les détails d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations sur un formulaire, cliquez sur l’icône d’informations ( icône d’informations.) disponible dans la colonne Nom de la grille.
      • Pour afficher les détails d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel, cliquez sur les vues annuelle, trimestrielle ou mensuelle respectivement.
      • Pour activer/désactiver l’affichage des widgets dans la section Résumé financier, cliquez sur l’icône Widgets (icône Widgets),puis sélectionnez l’option Afficher les widgets .

        Sélectionnez un nom de widget individuel pour l’afficher. Effacez la sélection pour masquer le widget.

        Les préférences de champ sélectionnées sont enregistrées et sont disponibles lorsque vous rouvrez l’onglet Finances .

      • Pour afficher ou masquer des colonnes dans la grille, cliquez sur l’icône de configuration ( icône Configuration.) et sélectionnez les noms de champs.

        Vous ne pouvez pas masquer les colonnes groupées. Pour rétablir la mise en page des colonnes de grille par défaut, sélectionnez l’option Rétablir les valeurs par défaut .

      • Pour afficher les coûts du projet dans la devise du projet, cliquez sur l’icône de configuration (icône Configuration)et sélectionnez les cinq widgets pour afficher les montants en devises du projet. Les widgets sont les suivants : Coût total planifié dans la devise du projet, Coût budgétaire dans la devise du projet, Coût réel dans la devise du projet, Retour planifié dans la devise du projet et Avantage dans la devise du projet.

        Vous pouvez afficher à la fois la devise fonctionnelle et la devise du projet dans l’indicateur de devise.

        Dans la vue en grille Résumé financier des onglets Plans des coûts et Régimes de prestations , tous les éléments associés aux devises du projet sont configurés dans les en-têtes de colonne, tels que Coût dans la devise du projet, Devise du projet et Coût réel total dans la devise du projet.

        Par défaut, vous ne pouvez afficher que les colonnes de devise fonctionnelles. Pour afficher les colonnes de devise du projet, cliquez sur l’icône de configuration ( icône Configuration.) et cochez les cases de la colonne de devise du projet dans les colonnes de l’élément.

        Le montant agrégé dans le champ Coût dans la devise du projet est clair s’il existe des plans de coûts de sous-projets avec une devise de projet différente.