Saisir les dépenses réelles d’un investissement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Saisissez les dépenses réelles de vos investissements pour suivre l’utilisation des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser les fonds de vos investissements pour exécuter des activités commerciales ou allouer des fonds à d’autres investissements pour atteindre des objectifs commerciaux. Vous pouvez enregistrer le montant dépensé en tant que dépenses réelles (« réels ») dans l’investissement respectif. Le suivi des valeurs réelles vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
    • Suivez où et comment vous avez dépensé vos fonds.
    • Additionnez aux valeurs réelles de l’investissement parent.

    Les coûts réels engagés pour les projets ou les demandes seront additionnés et affichés automatiquement dans la grille Financement d’investissement s’il existe une seule source de financement. S’il existe plusieurs sources, vous devez procéder comme suit pour saisir manuellement les valeurs réelles.

    Remarque :
    • (Pour les clients mis à niveau à partir du module d’extension Financement d’investissement hérité vers l’application ServiceNow Store ) Si vous avez saisi les valeurs réelles manuellement avant la mise à niveau, elles ne correspondent pas aux valeurs réelles publiées dans le projet après la mise à niveau.
    • Si le champ Budget de la répartition du plan des coûts d’un projet ou d’une demande a été modifié après le financement, les budgets des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation ne correspondent pas au montant financé par le flux Financement d’investissement.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Ouvrez un investissement pour lequel vous souhaitez saisir des valeurs réelles.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant à côté du nom de l’investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en entrant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment visités.

    3. Cliquez sur l’onglet Afficher/Demander des fonds .
    4. Sélectionnez une période de travail et cliquez sur Appliquer.
    5. Dans la liste Demander des fonds, spécifiez le montant réel dépensé dans les colonnes Dépenses d’investissement réelles et Dépenses d’exploitation réelles pour vos investissements.
      Remarque :
      Si vous ne voyez pas les colonnes Dépenses d’investissement réelles et Dépenses d’exploitation réelles dans la liste, cliquez sur l’icône de configuration ( Configuration) et sélectionnez-les.

    Résultats

    • Le montant saisi est mis à jour en tant que fonds réels dépensés via l’investissement.
    • Le montant est repris sur son investissement parent, qui à son tour est reconduit jusqu’à l’investissement de niveau supérieur.