Comparer les bases de référence financières d’une demande

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Vous pouvez comparer les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d’une demande et voir ce qui a changé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_demand_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer plusieurs bases de référence à différentes étapes du cycle de vie d’une demande, par exemple, à la fin de chaque phase ou après chaque mois ou trimestre civil. Chaque base de référence capture les données financières de la demande à un moment donné, fournissant une base à partir de laquelle vous pouvez identifier et examiner les changements apportés à la demande. Le fait de disposer de plusieurs bases de référence et de les comparer vous aide à suivre les performances de votre demande.

    Si vous créez une demande avec le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) activé et la vue Devise de la demande activée, vous pouvez afficher et comparer les détails financiers de la demande dans les bases de référence dans la devise de la demande. Pour plus d’informations sur les champs disponibles uniquement dans la vue Devise de la demande, reportez-vous à la section Multidevise dans Gestion de la demande.

    Procédure

    1. Pour comparer les bases de référence financières d’une demande, effectuez l’une des options suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir du formulaire de demande
      1. Accédez à Tous > Demande > Demandes > Console.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans le formulaire Demande, cliquez sur la liste connexe Plans de coûts ou Plans d’avantages .
      4. Cliquez sur Gérer.
      5. Dans la console des demandes, cliquez sur l’icône des informations de base de référence ( icône Informations de base de référence ), puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
      À partir du formulaire Base de référence
      1. Accédez à Tous > Demande > Demandes > Tous.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans le formulaire Demande, cliquez sur la liste connexe Bases de référence de la demande .
      4. Ouvrez une base de référence.
      5. Dans le formulaire Base de référence, cliquez sur le lien connexe Afficher la base de référence financière .
    2. Dans le formulaire Base de référence financière, sélectionnez les bases de référence que vous souhaitez comparer à partir des deux listes de choix.
      Par défaut, les bases de référence actuelles et les plus récentes sont sélectionnées.
    3. Cliquez sur Comparer.
      Les données comparatives des bases de référence s’affichent dans les deux sections suivantes :
      • La section Résumé de la base de référence financière affiche trois widgets : les deux premiers contiennent les données financières des deux bases de référence et le troisième contient leur variance.
      • La section Détails de la base de référence financière affiche les plans de coûts et les régimes de prestations des deux bases de référence dans deux grilles différentes. Chaque type de plan comporte deux lignes correspondant à chaque donnée de base de référence.
        Remarque :
        Pour afficher le code couleur des lignes représentant chaque base de référence, cliquez sur l’icône de légende de la base de référence (icône de légende de la base de référence).
    4. Facultatif : Ajoutez des champs supplémentaires ou réorganisez les données comparatives dans la section Résumé de la base de référence financière du formulaire.
      • Pour basculer l’affichage de la section Résumé de la base de référence financière , cliquez sur l’icône Réduire (icône Réduire) ou sur l’icône Développer (icône Développer).
      • Pour afficher ou masquer des champs supplémentaires sur les widgets dans la section Résumé de la base de référence financière , cliquez sur l’icône de configuration (icône Configuration), puis sélectionnez les noms de champs.
        Remarque :
        Si le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires à la base de référence, tels que Coût total planifié dans la devise de la demande, Budget exploitation dans la devise de la demande et Bénéfice financier dans la devise de la demande.

        Les préférences de champ sélectionnées sont enregistrées et sont disponibles lorsque vous rouvrez le formulaire Base de référence financière.

      • Pour rétablir la mise en page des widgets par défaut, cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut.
      • Pour afficher les informations financières des bases de référence dans la devise de la demande, basculez le bouton Afficher les widgets dans la devise de la demande .
        Remarque :
        Ce bouton est disponible uniquement lorsque le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé.
    5. Facultatif : Affichez les détails des données financières des plans de coûts et d’avantages dans la section Détails de la base de référence financière du formulaire.
      • Pour afficher les données comparatives d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel, cliquez sur les vues Année , Trimestre ou Mois respectivement.
      • Pour afficher les détails d’un exercice, cliquez sur l’icône Développer ( icône Développer) ou sur l’icône Réduire ( icône Réduire).