Créer un rapport d’état dans Espace de travail du projet

Rversion finale: Yokohama

Mis à jour 30 janv. 2025

2 minutes de lecture

Créez un rapport d’état pour Espace de travail du projet vos projets. Votre équipe peut consulter le rapport et être informée de l’intégrité, des mesures, des risques, des problèmes et des jalons du projet.

Avant de commencer

Rôle requis : pps_admin, it_project_manager

Procédure

Ouvrez un projet à partir de la page de planification de Espace de travail du projet.
Pour en savoir plus sur la navigation vers la page de planification, reportez-vous à la section Accéder au nouveau Espace de travail du projet.
Ouvrez la page Rapports d’état du projet en sélectionnant Rapports d’état dans la liste.
Dans la section Pages, sélectionnez Créer un rapport d’état.
Facultatif : Si vous souhaitez baser votre rapport d’état sur un modèle, sélectionnez Créer un rapport d’état à partir d’un modèle.
Dans l’écran « Bienvenue dans votre centre de modèles ! », sélectionnez Utiliser pour le modèle que vous souhaitez utiliser.
Renseignez les champs du formulaire Créer un rapport d’état.
Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer un rapport d’état.
Sélectionnez Soumettre.
Le rapport d’état s’affiche avec les données et informations que vous avez saisies renseignées.
Facultatif : Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires , puis procédez comme suit.
1. Sélectionnez Exporter au format PDF pour partager et archiver une version PDF du rapport.
2. Sélectionnez Ouvrir le rapport d’état pour ouvrir et modifier le rapport d’état.
3. Sélectionnez Masquer la présence en direct pour masquer la présence en direct.
  Vous ne pouvez pas modifier le rapport d’état. Pour modifier le rapport d’état, vous pouvez désactiver la propriété système en lecture seule du rapport d’état (sn_pw.doc_status_report_read_only). Par défaut, elle est définie sur vrai et le rapport d’état est en lecture seule. Cette propriété peut être activée ou désactivée tant au niveau de l’instance qu’au niveau de l’enregistrement.
Apportez des modifications au rapport en modifiant les données, en les formatant, en organisant le contenu et en saisissant des données supplémentaires.

Les changements que vous apportez au rapport d’état ici sont enregistrés dans le rapport d’état dans l’espace de travail du projet, mais ne sont pas enregistrés dans l’enregistrement du rapport d’état sous-jacent, auquel vous accédez à partir de la liste connexe du rapport d’état dans le formulaire Projets.
Observez et surveillez le rapport.

Pour plus d’informations sur l’affichage et l’analyse des rapports d’état, reportez-vous à la section Afficher le rapport d’état dans Espace de travail du projet.

Si vous n’avez pas d’anciens rapports d’état, vous ne pouvez pas voir l’option d’importation. Pour plus d’informations sur l’importation d’un rapport de statut existant, reportez-vous à la section Importer l’ancien rapport d’état de projet dans Espace de travail du projet.