Financement d'investissement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • ServiceNow® Financement d'investissement vous permet de planifier et de gérer les investissements en allouant des fonds à des entités d’investissement telles que Business Units, Products, Teams, etc. Classez vos investissements par ordre de priorité en fonction des besoins commerciaux et des objectifs stratégiques de votre organisation.

    Vous pouvez utiliser l’application Financement d'investissement (sn_invst_pln) pour effectuer les opérations suivantes :

    • Créer des investissements pour les entités.
    • Allouez des fonds à un investissement pour répondre à un besoin business ou à un objectif stratégique.
    • Demandez des fonds auprès d’une ou de plusieurs sources de financement pour atteindre les objectifs business.
    Remarque :
    À partir de la Rome version, Financement d'investissement se trouvent dans la section ServiceNow Store. Les modules d’extension hérités (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) seront prêts pour une future dépréciation en septembre 2022. Les modules d’extension seront masqués et ne seront plus activés sur les nouvelles instances, mais continueront d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l’article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support.

    Entités d’investissement et investissements

    Un investissement contient des informations sur les fonds, les coûts, les avantages, l’analyse de rentabilisation et les objectifs. Utilisez les investissements pour allouer ou demander des fonds afin d’atteindre des objectifs business définis. Un investissement est associé à une entité d’investissement.

    Une entité d’investissement est une table de transaction pour le financement. Par exemple, vous pouvez créer des entités d’investissement pour des enregistrements tels que Projets, Équipes, Unités business, Épopées et Portefeuilles.

    Le fait de séparer l’entité d’investissement et l’entité d’investissement offre les avantages suivants :
    • Vos activités professionnelles sont distinctes du financement.
    • Vous pouvez financer la même entité pour différentes périodes jusqu’à ce que les objectifs d’investissement soient atteints.

    Investissements génériques

    Un investissement générique est un investissement lié à un propriétaire sans être associé à une entité. Vous pouvez financer n’importe quelle entité ou tout autre investissement générique à partir d’un investissement générique.

    Par exemple, en tant que PDG d’une entreprise, vous voudrez peut-être mettre de côté des fonds pour une initiative de formation ou de recherche et il se peut qu’il n’y ait pas de table de transaction pour permettre une telle entité. Vous pouvez ensuite créer une entité générique pour financer l’investissement.

    Financement descendant et ascendant

    Dans le financement descendant, vous distribuez des fonds à des investissements en fonction d’objectifs commerciaux ou dans le cadre d’une stratégie commerciale.

    Dans le financement bottom-up, vous demandez des fonds pour vos investissements auprès d’une ou plusieurs sources de financement.

    Financement d'investissement vous permet de gérer les fonds pour les deux approches de financement.

    Séparation de domaine dans Financement d'investissement

    Séparation de domaine fournit une isolation complète des données pour les utilisateurs spécifiques à un domaine. Financement d'investissement est conforme à la séparation de domaine au niveau des données uniquement .