Vue des coûts

Prévoyez vos coûts prévus, créez et gérez des plans de coûts et des lignes de dépense pour suivre les performances financières de vos éléments de planification, passez en revue les derniers coûts et valeurs réelles.

Dans l’écran Coût, vous pouvez :

• En tant que chef de projet, vous bénéficiez d’une visibilité et d’une capacité accrues pour gérer les données financières à plusieurs niveaux du projet. La vue des coûts de Gestion financière affiche les plans de coûts et les lignes de dépense des sous-projets, ce qui vous permet de suivre les finances.
• Les widgets de projet parent affichent les valeurs consolidées des coûts et des dépenses prévus.
• Identifiez et gérez les coûts à l’aide de la colonne Projet/Demande pour tout sous-projet ou demande directement à partir de la vue Coût de l’élément de planification parent.
• Prévoyez à nouveau toutes les valeurs du plan de coût pour les périodes fiscales futures en double-cliquant pour modifier la valeur dans la vue d’échelle de temps minimale, soit par mois, soit par période.
• Gérez les plans de coûts de vos éléments de planification. Pour plus d'informations, consultez Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts.
• Ajoutez ou modifiez des lignes de dépense pour vos éléments de planification afin d’enregistrer toutes les dépenses planifiées ou non planifiées. Pour plus d'informations, consultez Ajouter ou modifier des lignes de dépense.
• Générer les coûts de main-d’œuvre pour la période fiscale. Pour plus d'informations, consultez Générer les coûts de main-d'œuvre.
• Créez et comparez des bases de référence pour capturer l’instantané financier de vos éléments de planification. Pour plus d'informations, consultez Créer et comparer des bases de référence financières pour les demandes et les projets.
• Configurez les widgets pour obtenir une vue d’ensemble de haut niveau des données financières de votre élément de planification.
• Tous les détails financiers des sous-projets seront regroupés et affichés dans les plans de coûts et les widgets du projet parent.

Conseil :

La vue des coûts vous offre une expérience utilisateur améliorée pour personnaliser les colonnes du volet gauche à l’aide de l’icône Personnaliser (icône et en enregistrant les préférences utilisateur afin de conserver les personnalisations apportées pour masquer, afficher ou ajuster les colonnes, l’affichage de la plage horaire, etc.

Vue de la base de référence

Lorsque vous créez une base de référence financière pour un projet parent, les enregistrements financiers du projet enfant sont également calculés, ce qui aide les chefs de projet à suivre la santé financière des projets en un seul endroit.

Comparer les bases de référence pour comparer la différence de coûts entre l’état le plus récent par rapport à une base de référence ou entre deux bases de référence.

Remarque :

Chaque base de référence est étiquetée avec un numéro en fonction de l’ordre dans lequel elle est créée. La base de référence financière actuelle capture les détails financiers en temps réel et est toujours représentée par une icône de drapeau (icône ).

La vue de comparaison des bases de référence vous aide à comprendre les écarts entre les deux bases de référence.

Lorsque vous comparez les bases de référence, vous obtenez la liste des plans de coûts avec leurs types de coûts associés, le CAE au périmètre complet et une vue de répartition des dépenses réelles et des coûts planifiés.

Prenons un exemple de vue de comparaison de deux bases de référence : 2023-10-01, base de référence A, et finances actuelles, base de référence B.

Lorsque vous comparez les bases de référence, vous obtenez la liste des plans de coûts avec leurs types de coûts associés, le CAE au périmètre complet et une vue de répartition des dépenses réelles et des coûts planifiés.

Par défaut, l’échelle de temps de la vue de répartition est définie sur Mois.

Lorsque vous comparez les bases de référence, vous obtenez la liste des plans de coûts avec leurs types de coûts associés, le CAE au périmètre complet et une vue de répartition des dépenses réelles et des coûts planifiés.

Allocation de budget

Les gestionnaires de portefeuilles peuvent gérer et approuver le budget des éléments de planification. Le budget approuvé aide les chefs de projet à planifier et à gérer les dépenses nécessaires à l’exécution du travail.

Choisissez le type de coût comme attribut pour allouer et approuver le budget pour des types de coûts individuels tels que la main-d’œuvre, les autres que la main-d’œuvre.

Les chefs de projet peuvent afficher le budget approuvé à l’échelle de temps requise en activant l’option Budget par rapport au coût ( dans la vue Coût. Au fur et à mesure que le travail progresse et que les valeurs réelles sont capturées, vous pouvez comparer le budget et les coûts réels à partir de la vue Budget par rapport aux coûts et reprévoir les coûts planifiés lorsque les valeurs réelles dépassent le budget à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne à l’échelle de temps requise.

Les chefs de produit peuvent comparer le dernier coût avec le budget approuvé par CAPEX ou OPEX, les types de coûts et pour l’échelle de temps requise au niveau mensuel, trimestriel ou annuel. La vue de comparaison fournit des informations aux chefs de produit pour localiser tout écart au niveau du type de dépense ou du type de coût, et à quelle période fiscale. Le chef de produit peut exploiter ces informations pour demander un budget supplémentaire au gestionnaire de portefeuille.

Finances simples

Simple Financials vous donne la possibilité de saisir les dépenses d’investissement planifiées de haut niveau préliminaire, les dépenses d’exploitation, les avantages, etc., à partir de la page Détails sans capturer les plans de coûts de la vue Coût. Vous pouvez mettre à jour les valeurs financières simples selon vos besoins jusqu’à ce que les coûts planifiés et réels soient capturés.