Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un plan de coûts pour une durée requise afin de suivre vos dépenses planifiées et réelles. Modifiez les plans de coûts pour ajuster vos dépenses planifiées et supprimer toutes les prévisions non incluses dans le champ d’application.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_ws.spw_financial_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille et ouvrez un élément de planification.
    2. Sélectionnez l’onglet Finances .
      ChoixDescription
      Pour créer un plan de coûts
      1. Sélectionnez Nouveau plan de coûts (bouton Nouveau plan de coûts).

        Un panneau latéral s’ouvre pour créer un plan de coûts.

      2. Renseignez les champs du formulaire Plan de coûts.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire Créer un plan de coûts.

      3. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le plan de coûts et fermer le panneau latéral ou Enregistrer et ajouter pour enregistrer le plan de coûts et créer un nouveau plan de coûts.

      Les plans de coûts créés pour les sous-projets peuvent être visualisés dans l’écran Coût du projet parent.
      Pour modifier un plan de coût Vous pouvez modifier un plan de coûts de l’une des façons suivantes.
      1. Sélectionnez le nom du plan de coûts, dans le panneau latéral du plan de coûts, modifiez les détails requis et sélectionnez Mettre à jour.
      2. Double-cliquez sur la cellule pour une période fiscale future et modifiez la valeur du plan de coûts.
        Conseil :
        Utilisez la touche Tab pour accéder à la période fiscale suivante et poursuivre la modification.
      Pour supprimer un plan de coûts
      1. Sélectionnez le menu contextuel Ligne ( 3 points verticaux indiquant le menu contextuel de ligne.) en regard du nom du plan de coûts.
      2. Sélectionnez Supprimer la ligne.
      3. Dans la fenêtre Supprimer les plans de coûts sélectionnés, sélectionnez Supprimer (bouton d’option Supprimer avec fond rouge et texte blanc).
      Remarque :
      Les plans de coûts supprimés et les lignes de dépense associées ne peuvent pas être récupérés.
      Conseil :
      Créez une base de référence financière immédiatement après avoir capturé les coûts planifiés initiaux pour avoir un instantané de vos coûts planifiés. Utilisez cette base de référence pour la comparer aux bases de référence ultérieures, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, afin d’identifier l’écart entre les coûts planifiés initiaux et les dépenses réelles.

      Cela vous aide à planifier les dépenses futures et à prévoir à nouveau les coûts prévus.