Gérer le budget de vos éléments de planification dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • Allouez, gérez et approuvez le budget de vos éléments de planification. La budgétisation allégée vous permet d’allouer du budget pour des cycles de planification courts pour différentes périodes fiscales telles que le niveau de répartition mensuel, trimestriel ou annuel plutôt que d’allouer le budget à la durée complète de l’élément de planification.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique et sélectionnez Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez un élément de planification dans le module Planification.
    3. Sélectionnez l’onglet Finances .
    4. Activez l’activation/désactivation de l’allocation budgétaire ( Activation/désactivation de l’allocation budgétaire activée pour afficher le budget.).
    5. Vous pouvez gérer le budget de l’une des façons suivantes pour l’échelle de temps sélectionnée au niveau mensuel, trimestriel ou annuel.
      • Double-cliquez sur chaque cellule de la colonne Budget pour saisir manuellement la valeur.
      • Sélectionnez Copier le coût en tant que budget dans les options de la colonne Budget pour copier le CAE en tant que budget.
      Vous pouvez toujours reprévoir le budget pour chaque type de coût à l’aide de la fonctionnalité de modification en grille, même si le CAE est copié en tant que budget.
      Remarque :
      Les valeurs budgétaires non approuvées sont indiquées par une coche dans un cercle représentant l’icône de budget non approuvé .
    6. Sélectionnez Approuver le budget (bouton Approuver le budget).
      La fenêtre de confirmation Approuver le budget s’affiche. L’option Créer une base de référence financière pour cette approbation budgétaire est activée par défaut et capture les dernières estimations budgétaires et financières.
      Conseil :
      La base de référence financière créée lors de l’approbation du budget peut être comparée aux bases de référence futures une fois les dépenses réelles capturées pour suivre les performances financières.
    7. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez Approuver (bouton Approuver).

    Résultats

    Le widget Budget est mis à jour pour refléter le dernier budget approuvé. Le chef de projet peut afficher le budget approuvé et le comparer aux coûts planifiés à l’aide de la vue Budget par rapport aux coûts par type de coût.