Configurar o Individual Life Servicing

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes que são instalados com o aplicativo Individual Life Servicing e modifique conforme necessário para as necessidades de negócios da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o aplicativo Individual Life Servicing esteja instalado. Para obter mais informações, consulte Instalar o Individual Life Servicing.

    Função necessária: sn_ins_indiv_life.admin ou admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importe seus dados financeiros usando conjuntos de importação.
    2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure as definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para caso de serviço de política e tarefa. Você deve configurar definições de serviço para:
      • Individual Life Servicing
      • Subscrição de seguro de vida individual
      Configurar produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
      Criar fluxos Crie fluxos usando Flow Designer.
      Configurar playbooks Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Configurar Espaço configurável do CSM. Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que solicitantes, colaboradores e processadores interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Modificar interceptadores e seletores de tipo de registro do espaço Modifique os interceptadores e os seletores de tipo de registro do espaço para configurar os tipos de solicitação de política.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendem a determinadas condições e, em seguida, roteie esses casos para os agentes.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANSs) Configure os ANS instalados para configurar as temporizações de ANS para casos de serviço de apólice e tarefas.
      Configurar Document Processor. Configurar Document Processor para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento.