Criar um caso de serviço de seguro de vida individual
Um processador ou colaborador pode iniciar o processo de solicitação de apólice criando um caso de seguro de vida individual em nome do seu cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
Nota:
A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
Importante:
Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de política individuais para clientes de seu espaço de trabalho.
Procedimento
- Navegar até .
-
Selecione o ícone de
).
-
Crie um caso a partir da lista de casos de serviço de seguro de vida individual ou de um registro de interação.
Opção Etapas Caso de seguro de vida individual da lista de casos de seguro de vida individual - Na guia Listas, em Casos de serviço de seguro de vida individual, clique em Todos.
- Selecione Novo.
Caso de seguro de vida individual de um registro de interação - Na guia Listas, em Interações, selecione Minhas interações.
- Abra o registro de interação necessário para o cliente.
- Selecione Criar caso.
Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
-
Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de seguro de vida individual para o qual você deseja criar um caso.
- Adicionar/alterar beneficiário
- Aumentar cobertura
- Diminuir cobertura
- Converter de temporária para permanente
- Cancelar apólice
- Selecione Criar.
- No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
- Selecione Salvar.
Resultado
Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de apólice é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de apólices no departamento de serviço de apólices. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.