O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas de mudança de associação de uma política para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Envio de uma solicitação como colaborador ou processador de política

Um colaborador de apólice de seguro envia uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar uma solicitação diretamente do Portal de atendimento ao cliente, do Portal de atendimento ao consumidor ou de outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso de serviço de apólice é criado com base no tipo de solicitação e é encaminhado para o processador.

Nota:

No playbook de caso, o solicitante ou colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e revisar e envia a mudança para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de processadores apropriadas.

Revisar uma solicitação e enviar uma decisão como um processador

1. No playbook de caso, o processador revisa a solicitação de mudança de apólice e determina se a subscrição é necessária. O processador aprova ou rejeita a solicitação.
   • Se o processador aprovar a solicitação de mudança, uma cotação da mudança solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.
   • Se o processador não tiver certeza se deve aprovar a mudança solicitada, uma tarefa será criada para avançar o caso para uma seguradora.
2. Uma seguradora revisa os detalhes do caso e aprova ou rejeita o caso. Se eles aprovarem o caso para autorizar a solicitação de mudança de política, uma cotação da mudança solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.
3. Se o cliente aprovar a cotação, o processador atualizará o registro da política, enviará documentos de política atualizados para o cliente e fechará a tarefa de mudança de associação no playbook.

Aprovar ou rejeitar um caso como subscritor

Quando um processador não tem certeza se deve aprovar a mudança solicitada e uma tarefa criada avança o caso para a seguradora, a seguradora revisa os detalhes do caso e aprova ou rejeita o caso. Se a seguradora aprovar o caso para autorizar a solicitação de mudança de apólice, uma cotação da mudança solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.

Aceitação ou rejeição de uma cotação como cliente

Quando o cliente recebe uma cotação após a aceitação da mudança de política solicitada, ele pode aceitar ou rejeitar a cotação.

O caso é concluído e o estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.