Explorar Financial Services Document Management
Financial Services Document Management fornece as capacidades para gerenciar tarefas que são atribuídas à equipe de Serviços de documentos em qualquer fluxo de trabalho Financial Services Operations.
Para obter informações sobre componentes que são instalados com Financial Services Document Management, consulte Componentes instalados com Financial Services Document Management.
Principais recursos
- Exibe os documentos necessários para os principais usuários em todo o fluxo de trabalho do serviço por meio de tarefas de serviço de documentos
- Permite a reutilização de documentos que foram usados no passado e ainda são válidos
- Permite que os responsáveis pelo serviço configurem quais documentos (entrada e saída) devem ser coletados e distribuídos com base no tipo de serviço e no tipo de cliente
- Permite que os responsáveis pelo serviço configurem categorias de documentos, tipos de documentos, regras de documentos de entrada e de saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos
- Permite que os agentes de serviço de documentos acionem subfluxos para documentos individuais
Nota:
Financial Services Document Management não armazena os arquivos reais em Financial Services Operations. Em vez disso, ele armazena os links dos arquivos e gerencia os metadados dos documentos, como Categoria do documento, Tipo de documento, Status e Válido até.