Configurar definições de serviço

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Configure as definições de serviço para os serviços em aplicações Financial Services Operations. Você pode revisar e modificar as definições de serviço predefinidas instaladas com a aplicação ou adicionar novas.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo esteja selecionado para a aplicação para a qual você está configurando uma definição de serviço. Para obter mais informações, consulte Selecionador de aplicações.

    Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, são necessárias as seguintes funções.
    Tabela 1. Funções da aplicação necessárias para configurar as definições de serviço
    Aplicação Função necessária
    Financial Services Payment Operations sn_bom_payment.admin e admin
    Financial Services Card Operations sn_bom_credit_card.admin e administrador
    Financial Services Complaint Management sn_bom_compl.admin e admin
    Financial Services Business Deposit Operations sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
    Financial Services Personal Deposit Operations sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
    Financial Services Business Loan Operations sn_bom_loan_b2b.admin e admin
    Financial Services Personal Loan Operations sn_bom_loan.b2c_admin e admin
    Financial Services Business Lifecycle sn_bom_clo_b2b.admin e admin
    Financial Services Client Lifecycle sn_bom_clo_b2c.admin e admin
    Personal Lines Servicing sn_ins_policy_b2c.admin e administrador
    Personal Lines Underwriting sn_ins_underwrite.admin e administrador
    Commercial Lines Servicing sn_ins_policy_b2b.admin e administrador
    Commercial Lines Underwriting sn_ins_uw_b2b.admin e administrador
    Individual Life Servicing sn_ins_indiv_life.admin e administrador
    Subscrição de seguro de vida individual sn_ins_indiv_uw.admin e administrador
    Group Life Servicing sn_ins_group_life.admin e administrador
    Subscrição de seguro de vida em grupo sn_ins_group_uw.admin e administrador
    Commercial Lines Claims sn_ins_claim_cml.admin e admin
    Financial Services Treasury Operations sn_bom_treasury.admin e admin
    Financial Services Document Management sn_bom_document.admin e admin
    Financial Services Credit Operations sn_bom_credit_asmt.admin e administrador
    Financial Services Operations integração com Socure Consulte os requisitos de função com base na aplicação que você está configurando ou usando junto com esta integração

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As definições de serviço são configuradas para casos e tarefas para cada serviço na aplicação e permitem um fluxo e uma exibição exclusivos para cada serviço.

    Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo. Você pode mapear as definições de serviço novas ou modificadas com serviços de negócios do CSDM.

    Procedimento

    1. No filtro de navegação da aplicação, navegue até [<Application name> ] > Administração > Definições do serviço lista, em que<Application name> é o nome da aplicação que você está configurando.
      Por exemplo, para a aplicação Financial Services Payment Operations, a sequência de navegação é Payment Operations > Administração > Definições do serviço.
    2. Crie uma definição de serviço ou modifique uma existente.
      • Para criar uma definição de serviço, clique em Novo.
      • Para configurar uma predefinida, abra a definição de serviço que você deseja modificar.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 2. Formulário de definição de serviço
      Campo Descrição
      Nome Nome da definição de serviço.
      ID Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a definição de serviço.
      Tipo de tarefa Tabela associada à definição de serviço. Selecione um caso ou uma tabela de tarefas com base no serviço.
      Exibição Exibir a ser carregado para o serviço selecionado.
      Modelo Valores de campo que devem ser padronizados no formulário quando um caso ou tarefa é criado.
      Categoria Categoria de definição de serviço para um produto.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.
    5. Mapeie a definição de serviço nova ou modificada com os serviços de negócios do CSDM.
    6. Opcional: Na lista relacionada Critérios do agente, adicione critérios do agente para restringir a disponibilidade de definições de serviço para os agentes.
      • Clique em Editar para adicionar um critério de usuário existente ou clique em Novo para criar um novo. Para obter mais informações, consulte Criar critérios de agente.
    7. Opcional: Na lista relacionada Condição do cliente, adicione condições do cliente para restringir as definições de serviço com base nas condições definidas.
      • Clique em Editar para adicionar uma condição do cliente existente ou clique em Novo para criar uma nova. Para obter mais informações, consulte Criar condições do cliente.