Central do cliente para FSO

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • A Central do cliente fornece aos agentes ou colaboradores todas as informações sobre o cliente em um local centralizado. Isso permite que eles se concentrem no problema do cliente e forneçam serviços eficientes e de suporte aos clientes.

    Como agente ou colaborador, você pode exibir a Central do cliente nos registros do cliente no espaço Financial Services Operations (FSO) na guia Informações do cliente.

    Ativar Central do cliente para FSO

    Para usar a Central do cliente em aplicações FSO, ative o plug-in Central do cliente. Para obter mais informações, consulte Activate Customer Central.

    Os agentes ou colaboradores podem exibir a Central do cliente na interação, no caso, na conta, no contato ou nos registros do consumidor no espaço FSO na guia Informações do cliente.

    Guia Informações do cliente

    A guia Informações do cliente exibe informações importantes sobre o cliente e uma exibição de todos os pontos de contato recentes do cliente com a organização de serviço. Ele contém várias listas, registros, relatórios e grupos de relatórios predefinidos que são altamente configuráveis, ou você pode criar seus próprios. Você também pode configurar o número de dias para exibir os dados.
    Figura 1. Guia Informações do cliente

    Configurar a Central do cliente

    Para obter mais informações, consulte Configure Customer Central.