Arquivar um acordo de cliente para um cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Arquive o acordo do cliente que está preparado para um cliente para que você possa configurar uma nova conta de cartão de crédito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esta tarefa de serviço de documento é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa de cartão de crédito para determinar os termos e condições do cartão e atualizar o acordo do cliente é concluída.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Serviço de documento, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de documento, clique em Tudo.
    4. Na lista, selecione a tarefa para trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
    6. Arquive o acordo do cliente que está preparado para o cliente.
    7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    8. Clique em Fechar.

    Resultado

    • A tarefa de serviço de documentos passa para o estado Encerrado – Concluído.
    • A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Acordo do cliente para Criação de conta.
    • Uma tarefa de cartão de crédito para configurar uma conta de cartão de crédito para o cliente é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de cartão de crédito no departamento de serviços de cartão de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa é atribuída é baseado na regra de atribuição.