Configurar regras de atribuição
Configure regras para atribuir casos automaticamente a agentes ou grupos específicos com base nas condições da regra. Você pode modificar regras de atribuição predefinidas ou criar novas.
Antes de Iniciar
Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, são necessárias as seguintes funções:
- Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e admin
- Para Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin e admin
- Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
- Para Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
- Para Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
- Para Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
- Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
- Para Commercial Lines Claims: sn_ins_claim_cml.admin e admin Nota:Insurance Special Investigations é instalado com Commercial Lines Claimse requer adicionalmente as seguintes funções: sn_ins_siu.admin e admin
- Para Individual Life Servicing e Subscrição de seguro de vida individual: sn_ins_policy_b2c.admin e admin
- Para Group Life Servicing e Subscrição de seguro de vida em grupo: sn_ins_policy_b2b.admin e admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao criar uma regra de atribuição, você seleciona o seguinte:
- A tabela para o tipo de tarefa e as condições que devem ser atendidas antes que a tarefa seja atribuída.
- O usuário ou grupo ao qual a tarefa foi atribuída.
Revise as regras de atribuição que são instaladas com as aplicações Financial Services Operations.
| Aplicação | Regra de atribuição | Tabela |
|---|---|---|
| Financial Services Payment Operations | Regra de atribuição de consulta de pagamento | sn_bom_payment_inquiry |
| Tarefa de consulta | sn_bom_payment_inquiry _task | |
| Declarar | sn_bom_payment_claim | |
| Aprovação de débito | sn_bom_payment_service | |
| Financial Services Card Operations | Serviço de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_service |
| Tarefa de cartão de crédito | sn_bom_credit_card_task | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Loan Operations | Serviço de empréstimo - Comercial | sn_bom_loan_b2b_service |
| Tarefa de empréstimo - Comercial | sn_bom_empréstimo_b2b_tarefa | |
| Serviço de crédito - Comercial | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| Tarefa de crédito - Comercial | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| Serviço de documentos - Comercial | sn_bom_document_b2b_task | |
| Financial Services Personal Loan Operations | Serviço de empréstimo | sn_bom_loan_service |
| Tarefa de empréstimo | sn_bom_empréstimo_tarefa | |
| Serviço de crédito | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| Tarefa de crédito | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Serviço de documentos | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Lifecycle | Serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| Serviço de ciclo de vida do contato | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| Tarefa de serviço de ciclo de vida da conta | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| Tarefa de serviço de ciclo de vida do contato | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| Financial Services Client Lifecycle | Serviço de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_service |
| Tarefa de ciclo de vida do cliente | sn_bom_clo_b2c_tarefa | |
| Financial Services Treasury Operations | Serviço de RDC | sn_bom_treasury_rdc_service |
| Serviço de transferência | sn_bom_treasury_wire_service | |
| Tarefa de tesouraria | sn_bom_treasury_task |
Para regras de atribuição avançadas, você também pode usar o recurso ServiceNow Advanced Work Assignment (AWA) para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes, com base em sua disponibilidade, capacidade e, opcionalmente, habilidades. Para obter mais informações, consulte Advanced Work Assignment.