Überprüfen Sie einen Account mit der 360-Grad-Ansicht in Proactive Service Experience Workflows

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mit der Ansicht „Vorgangsaccount 360“, die von der Anwendung Proactive Service Experience Workflows in Service Operations-Arbeitsbereichbereitgestellt wird. Sie können Ihre Daten und Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden oder Partnern nachverfolgen und dann Maßnahmen ergreifen, um Ihre Servicebereitstellung zu verbessern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ind_tsm_core_noc_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Service Operations-Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen des Service Operations-Arbeitsbereichs auf Accounts > Alle.
    3. Wählen Sie in der Liste „Accounts“ einen Kundenaccount aus.
      Hinweis:
      Sie können diese Ansicht auch aufrufen, indem Sie in den verschiedenen Incident-Listen oder im Incident-Formular in Service Operations-Arbeitsbereichauf den Namen eines Unternehmens (Account) klicken.
    4. Überprüfen Sie auf der Seite „Account-Informationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account, z. B. Aktiv-Status des Kunden, Rangstufe und Anzahl der Mitarbeiter.

      Wenn für diesen Account Eskalationen vorliegen, können Sie diese anzeigen, indem Sie auf Eskalationenanzeigen klicken. Zeigen Sie im Abschnitt „Übersicht“ Einblicke in Accountinformationen an.

      Tabelle : 1. Seite „Account-Informationen“: Registerkarte „Account-Übersicht“.
      Feld Beschreibung
      Account-Teammitglieder Teammitglieder dieses Kunden Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller Teammitglieder anzuzeigen.
      Wichtige Kundenkontakte Wichtige Kontakte dieses Kunden Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Liste aller wichtigen Kundenkontakte anzuzeigen.
      Einzel-Punktzahl-Karten
      • Verträge
      • Berechtigungen
      • CSAT
        Hinweis:
        Die Ergebnisse stammen aus den Bewertungen, die an die vom Plugin „Core CSM“ bereitgestellte sofort einsatzbereite Kundenzufriedenheitsumfrage gebunden sind.
      • Eskalationsfälle
      • Verkaufte Produkte
      • Installationsbasis
      • Assets
      • Konfigurationselemente
      Laufende Arbeit des technischen Supports
      • Geschlossene Aufgaben
      • Wöchentliche neue Aufgaben vs. geschlossene Aufgaben
      • Aufgaben-SLA-Erfolg für aktuellen Monat
      Changes Von Ihrem Account ausgelöste Change-Anforderungen
      Probleme Probleme im Zusammenhang mit dem Account
      Incidents Mit dem Account verbundene Incidents
      Incidents-SLA Mit dem Account verbundene Incident-SLAs
      Ausfälle Ausfälle im Zusammenhang mit dem Account
      Anforderungen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Account
      Fälle Fälle, die sich auf den Account beziehen
      Kontextbezogener Seitenbereich
      • Anhänge
      • Vorlagen
      • Account Assist
        Hinweis:
        Sie können auch nach schwerwiegenden Incidents, schwerwiegenden Fällen, Wissen, Artikeln oder Katalogelementen suchen.
    5. Verwenden Sie auf der Seite „Analytics“ die Dashboards, um Betriebsdaten zu überprüfen und die aktuelle Prozessleistung zu überwachen.
      • Analytics-Snapshot
      • Core-KPIs
      • Servicelevel
      • Proaktiver Service
      Weitere Informationen finden Sie unter Account 360 Analytics-Dashboards.
    6. Auf der Seite „Zugehörige Datensätze“ werden standardmäßig folgende Listen bereitgestellt:
      • Anwender
      • Kontakte
      • Account-Adressen
      • Produktmodelle
      • Lieferantenkatalogartikel