Iniciar um Créditos de seguro caso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Inicie um caso Créditos de seguro em nome de um reclamante usando a aplicação Créditos de seguro. Quando um cliente liga para relatar um sinistro, um especialista em admissão de sinistros segue este procedimento para capturar detalhes importantes e iniciar um caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_gen_claim.fnol_representative

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Este procedimento faz referência a definições de serviço e produtos que são usados na linha de negócios de sinistro de seguro de viagem incluída. Seu fluxo de trabalho pode variar dependendo da sua configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione Relatar um sinistro.
    3. Na caixa de diálogo Criar novo caso, selecione a definição de serviço (por exemplo, Relatar sinistro de viagem) na lista Serviços.
    4. Selecione Criar caso.
    5. Na atividade Selecionar apólice, pesquise a apólice do cliente nos campos Conta ou Consumidor e o campo Apólice de seguro.
    6. No campo Data do incidente, insira a data do incidente.
    7. Nos campos Data do relatório e Descrição do incidente, adicione as informações necessárias.
    8. Confirme se os detalhes da política estão corretos e selecione Continuar.
    9. Na atividade Adicionar participantes do sinistro, adicione um participante do sinistro selecionando Adicionar participante do sinistro.
    10. No formulário Adicionar participante do sinistro, insira os detalhes do participante e selecione Salvar.
      Status do relatorEtapas
      É um participante da apólice
      • Marque a caixa de seleção Selecionar de participantes da política.
      • No campo Tipo, selecione se o relator é uma pessoa ou uma empresa.
      • No campo Consumidor (pessoa) ou Conta (empresa), use a função de pesquisa para pesquisar participantes da apólice. Os detalhes do contato são preenchidos após a seleção do participante.
      • Insira como o participante está relacionado ao segurado no campo Relacionamento com o segurado.
      Não é um participante da apólice
      • No campo Tipo, selecione se o relator é uma pessoa ou uma empresa.
      • No formulário Detalhes, insira os detalhes do relator.
    11. Confirme se todos os participantes do sinistro foram adicionados e selecione Continuar.
    12. Na atividade Detalhes do incidente, adicione um incidente relacionado ao sinistro selecionando o ícone adicionar ().
    13. Para cada incidente, preencha o formulário de incidente com os detalhes do incidente.
      Novos incidentes aparecem na lista de incidentes para cada tipo de incidente.
    14. Se o incidente oferecer suporte à itemização de perdas e despesas, selecione a guia Perda/despesa itemizada e crie uma entrada para cada uma selecionando Novo.
    15. Confirme se todos os detalhes do incidente estão registrados e selecione Continuar.
    16. Na atividade Carregar documentos, carregue qualquer documentação de suporte fornecida pelo reclamante.
    17. Confirme se todos os documentos necessários foram carregados e selecione Continuar.
    18. Na atividade Enviar sinistro, insira comentários adicionais e selecione Enviar.

    Resultado

    Um caso de sinistro é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado. Os casos são atribuídos a um grupo de atribuição que se baseia nas regras de atribuição definidas.

    O que Fazer Depois

    Processadores e reguladores atribuem casos a si próprios e começam a trabalhar neles. Para obter mais informações, consulte Processar um Créditos de seguro caso e Trabalhar em Créditos de seguro tarefas do regulador.