Trabalhar em Créditos de seguro tarefas do regulador

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Revise um sinistro para verificar os documentos, avaliar as coberturas do sinistro, determinar os detalhes do pagamento do sinistro e aprovar a liquidação de um sinistro.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_gen_claim.adjuster

    Importante:
    Para acessar as guias relacionadas ao Espaço do sinistro, e Espaço do regulador de resumo, você deve ativar a página de registro padrão do CSM. Por padrão, a página está definida como inativa. Para determinar a página padrão para exibir registros no espaço configurável do CSM, consulte Páginas de registro do espaço configurável do CSM.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Este procedimento faz referência a definições de serviço e produtos que são usados na linha de negócios de sinistro de seguro de viagem incluída. Seu fluxo de trabalho pode variar dependendo da sua configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Abra a tarefa de uma das maneiras a seguir.
      OpçãoEtapas
      Na página principal Na lista Todos os sinistros em aberto, selecione uma tarefa.
      Na lista de tarefas do regulador de sinistro de seguro
      • Selecione o ícone de listas (Tipo de lista de visualização de dados - ícone).
      • Na guia Listas, em Tarefas do regulador de sinistro de seguro (ou na categoria de lista específica do fluxo de trabalho personalizado), selecione Todos.
      • Na lista, selecione a tarefa que você deseja abrir.
    3. Trabalhe na tarefa do regulador concluindo ações no espaço do sinistro.
      Tarefa de sinistroAções do espaço do sinistro
      Adicionar uma tarefa de verificação de documentos
      • Em Tarefas, abra a lista suspensa de tarefas e selecione Adicionar tarefa de verificação de documentos.
      • No formulário, preencha os campos.
      • Selecione Save (Salvar).
      Verificar um documento Em uma tarefa de documento enviado, selecione Verificar para verificar o documento enviado.
      Rejeitar um documento Em uma tarefa de documento enviada, selecione Rejeitar para rejeitar o documento enviado.
      Adicionar cobertura do sinistro
      • Em Coberturas e finanças, selecione Adicionar cobertura.
      • No formulário, preencha os campos.
      • Selecione Save (Salvar).
      Adicionar uma reserva ou pagamento
      • Em Coberturas e finanças, selecione uma na lista Coberturas do sinistro:
        • Adicionar reserva
        • Adicionar pagamento
      • No formulário, preencha os campos.
      • Selecione Save (Salvar).
      Adicionar uma tarefa de sinistro ad-hoc
      • Em Tarefas, selecione Adicionar tarefa de sinistro.
      • No formulário, preencha os campos.
      • Selecione Save (Salvar).
      Enviar uma reserva ou valor de pagamento para aprovação

      Se o valor da reserva ou do pagamento estiver acima do seu limite de aprovação, uma tarefa de aprovação será criada e atribuída ao seu gerente quando você enviar o valor.
      Enviar uma decisão de liquidação de sinistro
      • Selecione Liquidar.
        • Selecione Aprovar sinistro para aprovar o sinistro e enviar para execução.
        • Selecione Negar sinistro para rejeitar a liquidação.
      • Insira comentários para a decisão de liquidação.
      • Selecione Enviar.
    4. Opcional: Em uma tarefa, no campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
      Comentários publicados manualmente e anotações de trabalho geradas pelo sistema são adicionados ao fluxo de atividades da tarefa e do caso de sinistro.

    Resultado

    • Quando você aceita a tarefa, o status da tarefa é definido como Trabalho em andamento.
    • Quando você envia um valor de reserva ou pagamento dentro do limite de autorização, ele é aprovado automaticamente.
    • Se uma validação de sinistro for rejeitada, o caso de sinistro será encerrado com um status de caso de Encerrado rejeitado. As anotações de trabalho geradas pelo sistema sobre a rejeição são adicionadas automaticamente ao fluxo de atividades da tarefa e do caso de sinistro.
    • Se você liquidar o sinistro, o caso de sinistro será encerrado automaticamente, com o status do caso definido como Encerrado concluído.