Como usar o Financial Services Treasury Operations

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Saiba como colaboradores e agentes usam a aplicação Financial Services Treasury Operations para iniciar, pesquisar e resolver os casos de tesouraria.

    Espaço

    Colaboradores e agentes de back-office usam Espaço personalizados para trabalhar em todos os aspectos dos casos de tesouraria. O espaço permite que os agentes façam o seguinte:
    • Monitorar a carga de trabalho e o desempenho
    • Foco em itens de alta prioridade
    • Navegue facilmente pelas tarefas
    Para obter mais informações, consulte Espaços.
    Tabela 1. Espaço usuários para Operações de tesouraria
    Usuário Descrição
    Colaborador de tesouraria Cria e rastreia casos de serviço de tesouraria para contas gerenciadas por eles.
    Agente de tesouraria Trabalha em casos de serviço de tesouraria e tarefas de tesouraria.
    Conector do agente de tesouraria Cria e trabalha em casos e tarefas de tesouraria para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles.
    Agente de documento Trabalha em tarefas de documento para casos de serviço de tesouraria.
    Administrador de tesouraria Configura o espaço de tesouraria de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Fluxos de trabalho automatizados

    Fluxos de trabalho predefinidos para casos de tesouraria estão disponíveis com a aplicação.

    Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como tesouraria e agente de documentos. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à solicitação de produto de tesouraria.

    Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations.

    Playbook de caso

    Usando o playbook de caso, o colaborador de tesouraria e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece o ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de manipulação de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente.

    Painel

    Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios uma visão sobre o desempenho da equipe e da empresa. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação.

    Para obter mais informações, consulte Painel de operações de tesouraria.