Como enviar uma solicitação de consulta de pagamento para uma consulta interna

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Como funcionário de front-office (funcionário da agência ou agente de call center), você pode enviar uma solicitação de consulta de pagamento em nome de um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.requestor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Clientes comerciais e consumidores podem criar solicitações de consulta de pagamento no Portal de atendimento ao cliente e no Portal de atendimento ao consumidor, respectivamente ou em outro portal de autoatendimento, selecionando itens do catálogo de serviços, preenchendo os formulários necessários e enviando esses formulários.
    Nota:
    Para usar o Portal de atendimento ao consumidor, ative o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal).

    Os funcionários da filial e os clientes podem enviar somente consultas de pagamento interno, como Não recebimento do sinistro do beneficiário - interno e Pagamento realizado com erro.

    Para obter informações sobre consultas externas, consulte Criar um caso de consulta de pagamento para uma consulta externa.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de consulta de pagamento a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de consulta de pagamento de um registro de consumidor
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Clientes.
      2. Abra o registro de cliente necessário.
      Solicitação de consulta de pagamento de um registro de conta corporativa
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Contas.
      2. Clique na conta para a qual você deseja criar uma consulta de pagamento.
      Solicitação de consulta de pagamento de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de pagamento.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços bancários.
    6. Em Categorias, clique em Serviço de pagamento.
    7. Clique em um item de consulta de pagamento para o qual você deseja enviar uma solicitação.
      • Para enviar uma solicitação quando o destinatário não tiver recebido o pagamento, clique em Não recebimento do sinistro do beneficiário.
      • Para enviar uma solicitação quando ocorreu um erro durante o pagamento, clique em Pagamento efetuado com erro.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Nota:
      Cada formulário de solicitação de consulta de pagamento tem um conjunto diferente de campos que se baseiam no serviço de consulta de pagamento.
    9. Clique em Enviar.

    Resultado

    • Com base na solicitação, um caso de consulta de pagamento é criado no estado Novo e atribuído a um grupo de atribuição ou agente de consulta no departamento de consulta de pagamento. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso foi atribuído é baseado na regra de atribuição.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de consulta de pagamento e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o agente de consulta a resolver o caso.
    • Um agente de consulta pode começar a investigar o caso de consulta de pagamento.