Criar um caso de consulta de pagamento para uma consulta externa

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como agente de consulta, você pode criar um caso de consulta para uma consulta externa que recebe de um banco de terceiros.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma consulta externa é a consulta que vem de um banco de terceiros, o que significa que o destinatário do pagamento é sempre interno.
    Nota:
    Nunca pode haver um caso em que a consulta e o destinatário sejam externos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de consulta de pagamento, clique em Todos.
    4. Clique em Nova.
    5. Na caixa de diálogo Novo caso de consulta de pagamento, selecione Não recebimento do sinistro do beneficiário - externo na lista.
    6. Clique em Criar.
    7. No formulário, preencha os campos obrigatórios e quaisquer outras informações relacionadas à solicitação que você recebeu do banco remetente.
      Para obter informações sobre as descrições dos campos do formulário Caso de consulta de pagamento, consulte Descrições de campo para um caso de consulta de pagamento.
    8. Clique em Salvar.

    Resultado

    O caso de consulta de pagamento é criado no estado Novo e atribuído a um grupo de atribuição ou agente de consulta no departamento de consulta de pagamento. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso foi atribuído é baseado nas regras de atribuição.

    O que Fazer Depois

    • Como agente de consulta, se o caso não estiver atribuído a você, você poderá atribuir o caso a si mesmo e começar a investigá-lo. Para obter mais informações sobre como trabalhar em um caso de consulta de pagamento, consulte Investigar um caso de consulta de pagamento.

    • Você também pode atribuir o caso a qualquer outro agente de consulta. Para obter mais informações, consulte Atribuir um caso de consulta de pagamento.