Entenda as diferentes abordagens de implementação de tabelas remotas e as vantagens e desvantagens de cada uma.
Totalmente remoto
Em um sistema totalmente remoto, todas as informações de conta (contas, apólices de seguro e transações) são armazenadas em um sistema externo.
Esta configuração fornece informações em tempo real para clientes que desejam que contas/políticas financeiras venham diretamente do sistema de origem quando:
- Como consultar o registro de um cliente
- Como relacionar informações a um caso
- Obter uma exibição de 360 de um cliente; por exemplo, na guia Informações do cliente
Tabela 1. Prós e contras do controle remoto completo
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Fornece uma exibição agregada em tempo real das informações de conta e transação (Cliente 360) para um único cliente em vários tipos de solicitação (por exemplo, contas de depósito/empréstimo)
- As informações mais recentes sempre aparecem para executantes no espaço
- Nenhum dado confidencial ou informações de identificação pessoal (PII) é armazenado na plataforma
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- Nenhum dado de tabela remota estará disponível nas tabelas locais primárias, resultando em perda de funcionalidade com produto/consumidor/conta vendido
- São necessárias atualizações nas informações do cliente (C360), produtores de registro, formulários, playbooks, campos de referência, qualificadores de referência, ações de IU, scripts e outras áreas para apontar das tabelas FSO do sistema de base para tabelas remotas
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Híbrido
Em um sistema híbrido, o sistema utiliza a funcionalidade de pesquisa e salvamento para consultar informações de sistemas externos e manter as informações no nível do cabeçalho em tabelas locais.
Essa funcionalidade pode ser utilizada em conjunto com chamadas de API em tempo real/em lotes para armazenar determinados dados localmente.
O Customer 360 é possível nesta exibição, mas pode exigir estratégias adicionais em relação a carregamentos em lote e chamadas de API para preencher os dados. Você deve estar disposto a armazenar determinadas informações sobre dados externos em tabelas locais nesta configuração.
Tabela 2. Prós e contras do híbrido
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Armazene somente informações não confidenciais no sistema que são necessárias e não mudam com frequência
- Use o decorador de pesquisa de campo do sistema base FSO para pesquisar e persistir dados
- O plug-in FSO Remote Table pode reduzir o tempo de desenvolvimento se usado com a funcionalidade de pesquisa e salvamento
- Os dados totalmente remotos apresentados no registro serão atuais
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- Os dados persistentes em tabelas locais ficarão desatualizados se não forem atualizados - você deve ter uma estratégia para atualizar os dados do sistema externo
- Uma exibição agregada de contas/transações financeiras de uma conta ou consumidor não será mostrada até que as informações sejam persistentes (se estiver usando a funcionalidade de pesquisa e salvamento) ou uma sincronização de API em tempo real/em lote tenha sido executada no tempo de execução
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Local completo
Em uma abordagem arquitetônica de armazenamento de dados local completo, todas as informações de cliente e conta (cliente, contas, apólices de seguro) são armazenadas em FSO. Esta configuração fornece acesso mais rápido às informações para clientes que desejam que as contas/políticas financeiras sejam atualizadas do sistema de origem periodicamente (diariamente ou em intervalos regulares ao longo do dia).
Você pode achar essa abordagem útil quando o caso de uso não depende dos dados mais recentes e prioriza as necessidades de emissão de relatórios.
Essa abordagem ajuda nas seguintes ações do usuário:
- Como consultar o registro de um cliente
- Como relacionar informações a um caso
- Obter uma exibição de 360 de um cliente; por exemplo, na guia Informações do cliente
Tabela 3. Prós e contras do local completo
| Pontos positivos |
Pontos negativos |
- Mais adequado para casos de uso que exigem exibição agregada de informações com mudança menos frequente
- As informações carregadas em FSO são necessárias para fins de Emissão de relatórios e painéis
- Fácil de criar o Customer 360 para um único cliente para diferentes personas
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- Os dados persistentes em tabelas locais ficarão desatualizados se não forem atualizados - você deve ter uma estratégia para atualizar os dados do sistema externo
- Os usuários precisam alternar manualmente entre as ferramentas ("cadeira giratória") para obter as informações mais atualizadas
- Soluções adicionais podem ser necessárias para proteger dados PII
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