Avaliar a qualificação do produto para um cliente
Avalie a qualificação do produto solicitado para o cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector
Importante:
Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma tarefa de cartão de crédito para avaliar a qualificação do produto é criada automaticamente no caso de serviço de cartão de crédito para uma nova solicitação de cartão.
Procedimento
- Navegar até .
-
Clique no ícone de
).
-
Abra a tarefa de um caso de serviço de cartão de crédito ou da lista Tarefas de cartão de crédito.
Opção Etapas A partir de um caso de serviço de cartão de crédito - Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, clique em Atribuído a mim.
- Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
- No caso, clique na guia Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
Na lista de tarefas de cartão de crédito - Na guia Listas, em Tarefa do cartão de crédito, clique em Todos.
- Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
- No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
- Avalie a qualificação do produto solicitado para o cliente.
- Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários relacionados às suas descobertas.
- Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
- Clique em Salvar.
Resultado
- A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de qualificação de produto para avaliação de risco de crédito.
- Uma tarefa de avaliação de crédito para recuperar uma avaliação de crédito e avaliar o risco para o cliente é gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A tarefa é criada no estado Aberto e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de crédito no departamento de avaliação de crédito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa foi atribuída se baseia na regra de atribuição.