Fechar uma conta de cartão de crédito

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Fechar a conta de cartão de crédito de um cliente de acordo com a solicitação de serviço de cartão de crédito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um caso de serviço de cartão de crédito para fechar um cartão é criado, o fluxo Fechar limite de crédito é acionado. Este fluxo cria automaticamente uma tarefa de cartão de crédito para fechar a conta de cartão de crédito do cliente na guia Tarefas do caso.

    Para obter mais informações sobre os fluxos instalados com a aplicação Financial Services Card Operations, consulte Fluxos de designer para Operações de serviços financeiros (FSO) aplicações.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso no qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim.
    5. Fechar a conta de cartão de crédito do cliente de acordo com a solicitação.
    6. Atualize a tarefa Fechar cartão de crédito.
      1. Na guia Tarefas, clique na tarefa de cartão de crédito.
      2. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
      3. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
      4. Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
      5. Clique em Salvar.

    Resultado

    • A fase do caso de serviço de cartão de crédito muda de Atualizar conta para Encerrado – Concluído.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.