Criar uma tarefa ad-hoc em um sinistro
Crie uma tarefa em um caso Sinistro de seguro de vida individual para ajudar a priorizar, verificar o andamento do caso e planejar seu trabalho de sinistro. Um exemplo é que você pode solicitar documentação de suporte adicional.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar tarefas adicionais conforme necessário em um sinistro usando o botão Adicionar tarefa no menu Ações ou usando o botão Criar um novo registro no painel Registros relacionados.
Procedimento
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Crie uma tarefa na guia do espaço do sinistro em um caso ou na lista de tarefas.
Opção Etapas A partir do espaço do sinistro em um caso Na seção Tarefas, selecione Adicionar tarefa de sinistro. A nova tarefa tem o caso definido como o registro primário. Na lista de tarefas - Selecione o ícone de listas (ícone de
). - Na guia Listas, selecione Tarefas de sinistros com morte do indivíduoe, em seguida, Todos.
- Selecione Novo.
- Selecione o ícone de listas (ícone de
O que Fazer Depois
Depois que uma tarefa é criada, a tarefa pode passar para os seguintes status, dependendo do requisito da tarefa.
- Trabalho em andamento: uma tarefa terá este status se ocorrer uma das seguintes condições:
- Depois que uma nova tarefa for atribuída a você, se você tiver a função sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster ou sn_ins_claim_indl.manager.
- Um designado da tarefa seleciona Aceitar para aceitar a tarefa.
- Um designado de tarefa seleciona uma tarefa que está no status Aguardando informações.
- Depois que uma tarefa designada, o destinatário seleciona Abrir tarefa para continuar trabalhando na tarefa.
- Aguardando informações: um designado da tarefa seleciona Aguardando informações.
- Encerrado concluído: um designado da tarefa seleciona Fechar para fechar a tarefa.