Como configurar o Operações de depósito de Serviços financeiros

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com a aplicação Operações de depósito de Serviços financeiros e modifique conforme necessário para as necessidades de negócio da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Operações de depósito de Serviços financeiros esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros e Instalar Financial Services Personal Deposit Operations.

    Função necessária:
    • Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e administrador

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importar seus dados financeiros usando conjuntos para importação.
    2. Revise os componentes instalados.
      Modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de depósito.

      Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo.
      Editar ou criar fluxos Edite ou crie fluxos usando Workflow Studio.
      Configurar playbooks Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Como configurar o Espaço configurável do CSM Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os SLAs instalados para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de depósito.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.

      Configure o conector do agente e as funções de colaborador para os grupos, se necessário. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e roteie esses casos para os agentes.
      Como configurar o Processador de documentos Configurar Processador de documentos para categorias de documentos, tipos de documentos, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.