Como configurar o resumo de caso no Now Assist para Operações de serviços financeiros (FSO)

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Se você tiver a função de administrador, poderá configurar a aplicação Now Assist para Operações de serviços financeiros (FSO) para que seus agentes possam usar habilidades de resumo de casos no Serviços financeiros Workspace e IU principal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use o console do Administrador do Now Assist para configurar Now Assist para FSO. Este console contém o que você precisa para instalar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Now Assist Admin console.

    A tabela a seguir lista as habilidades de resumo de caso que você pode acessar no console do Administrador do Now Assist.
    Tabela 1. Recursos e habilidades de FSO no console Administrador do Now Assist
    Área Habilidades
    Informações Bancárias Resumo do caso de contestação
    Seguro Resumo do caso de sinistro
    Nota:

    Serviço Now LLM é atualmente o único provedor para as habilidades desta aplicação do Now Assist.

    Procedimento

    1. Instale o plug-in Now Assist para Operações de serviços financeiros (FSO) (sn_fso_gen_ai).
    2. Navegar até Tudo > Administrador do Now Assist > Funcionalidades para acessar a guia Recursos do Now Assist do console do Administrador do Now Assist.
    3. Clique no botão Cliente > OSF grupo de fluxo de trabalho.
    4. No cartão de recurso associado à habilidade que você deseja ativar, selecione Exibir detalhes.

      Now Assist para FSO As habilidades de resumo estão no grupo de fluxo de trabalho Cliente > FSO. Selecione Exibir detalhes para revisar e ativar habilidades.

    5. Na seção Todas as habilidades disponíveis, selecione Ativar habilidade para a habilidade que você deseja ativar.
    6. Revise as entradas da habilidade selecionada.

      Os campos da tabela de entrada são somente leitura.

      Para obter informações sobre as entradas de cada habilidade, consulte Entradas de habilidade para Now Assist para Operações de serviços financeiros (FSO).

    7. Depois de revisar as entradas da habilidade selecionada, selecione Salvar e continuar para ir para a próxima etapa.
      Você pode retornar à etapa anterior usando o botão Voltar.
    8. Selecione onde você deseja exibir a habilidade.
      • No produto: quando essa opção é selecionada, as habilidades de Now Assist são exibidas em formulários e espaços.

        Para as habilidades que são mostradas no produto, clique na seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

      • Painel do Now Assist: quando selecionada essa opção, as habilidades de Now Assist ficam disponíveis no painel Now Assist. Se você não vir esta opção, deverá ativar o painel do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Turn on the Now Assist panel.

        Para as habilidades que aparecem no painel do Now Assist, selecione a seta para baixo para identificar as funções que podem usar a habilidade.

    9. Depois de configurar a exibição da habilidade selecionada, selecione Salvar e continuar para ir para a próxima etapa.
    10. Revise suas escolhas e selecione Ativar para concluir a configuração.

    Resultado

    Uma mensagem será exibida confirmando que a habilidade de resumo foi ativada com sucesso. Selecione Retornar ao banco para retornar à tela Habilidades bancárias.