Como configurar o Financial Services Loan Operations

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com a aplicação Financial Services Loan Operations e modifique conforme necessário para as necessidades de negócio da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que a aplicação Financial Services Loan Operations esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Business Loan Operations e Instalar Financial Services Personal Loan Operations.

    Função necessária: sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin e admin

    Procedimento

    1. Importe suas contas financeiras, produtos financeiros, instituições financeiras e dados de transações para tabelas ServiceNow.
      Para obter mais informações, consulte Importar seus dados financeiros usando conjuntos para importação.
    2. Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
      TarefaDescrição
      Configurar definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
      Configurar produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
      Editar ou criar novos fluxos Edite ou crie novos fluxos usando Workflow Studio.
      Modificação de interceptadores e seletores de tipo de registro de espaço Modifique os interceptadores e os seletores de tipo de registro do espaço para configurar os tipos de solicitação de empréstimo.
      Configurar playbook Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks.
      Configurar espaço Configurar Espaço configurável do CSM para permitir que os agentes interajam com os clientes e criem e trabalhem em casos.
      Configurar acordos de nível de serviço (ANS) Configure os SLAs instalados para configurar tempos de ANS para casos e tarefas de serviço de empréstimo.
      Configurar grupos de usuários Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários.
      Configurar regras de atribuição Configure regras de atribuição para identificar casos que atendam a determinadas condições e roteie esses casos para os agentes.
      Como configurar o Processador de documentos Configurar Processador de documentos para categorias de documentos, tipos de documentos, regras de documentos de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documentos.