[カタログ] タブを使用して製品を追加する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • ウィンドウの 見積管理 [カタログ] タブを使用して、見積もりに製品を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    注:
    エンタイトルメントをチェックして、が利用可能 製品コンフィギュレータ かどうかを確認します。

    [カタログ] タブでは、カタログから製品オファリングを検索して選択し、見積もりに追加できます。製品には、単純なものと複雑なものがあります。複雑な製品オファリングは、 製品コンフィギュレータ

    手順

    1. リストビュー[リスト] タブ。に移動し、[All Quotes] を選択します。
    2. [ 見積リスト ] ウィンドウから、作業する見積を選択します。
    3. [ カタログ ] タブを選択します。
      「 カタログ 」タブが開きます。
    4. [ カタログ ] タブの機能については、次の表を参照してください。
      表 : 1. [カタログ] タブ
      要素 説明
      製品カタログドロップダウンメニュー このオプションでは、製品カタログを選択します。
      [カスタマイズ] ボタン [ カスタマイズ ] ボタンは、利用可能なオプションを含む構成可能な製品オファリングに表示されます。[カスタマイズ] ボタンを選択すると、.製品コンフィギュレータ
      ボタンを追加 [追加] ボタンをクリックすると、商品が見積もりに追加されます。[ 追加 ] ボタンは、選択可能なオプションがない単純な製品に表示されます。
      検索フィールド 検索フィールドを使用して、選択した製品カタログ内の製品を検索します。
    5. [ カスタマイズ] ボタンを使用して を開き 製品コンフィギュレータ 、製品のオプションを選択します。
      表 : 2. 製品コンフィギュレーター
      製品コンフィギュレータ 説明
      オプションフィールド 発注エージェントが製品オプションを選択できるオプション。
      価格の再設定 すべての価格設定を再計算し、手動での価格調整を削除するオプション 。
      保存 選択肢を保存するオプション。[Save] をクリックすると、価格設定ウィンドウも更新されます。
      価格設定期間 [価格設定] ウィンドウには、選択したオプション、オプションの価格設定、および合計価格が表示されます。プラス記号を選択すると、選択した各オプションの詳細が表示されます。
      検証 このオプションは、での選択 製品コンフィギュレータを検証するためにエージェントによって使用されます。
      追加 [追加] ボタンは、製品オファリングを見積もりに追加するために使用します。
    6. [追加] を選択します。
      製品オファリングが 品目として見積もりに追加されます。

    次のタスク

    [品目] タブをレビューして、見積もりに追加された製品を確認します。詳細については、「[品目] タブを使用した商品の表示と更新」を参照してください。