見積管理
見積管理 は、製品見積もりを作成および管理するために使用されるアプリケーションです。 見積管理 個別のアプリケーションでも、販売注文管理 (SOM) アプリケーションの一部でもかまいません。
見積もりは、特定の価格と関連する支払い条件で提案された製品やサービスの正式なオファーであり、見込み客または消費者に送信されます。の セールスと注文管理コンテキストでは、構成に応じて、見積もりを [Opportunity] ウィンドウから作成することも、個別に見積を作成することもできます。
Sales and Order Management の一部としての見積もりワークフロー。
見積管理 ウィンドウ
見積管理ウィンドウは、 製品コンフィギュレータ 営業担当者が製品オファリングカタログにアクセスして簡単かつ便利に見積を作成できるように統合されています。見積管理ウィンドウには、次のタブがあります。
| タブ | 説明 |
|---|---|
| [詳細] タブ | [詳細] タブを使用して、見積もりの基本情報を入力します。 |
| [カタログ] タブ | [カタログ] タブを使用して製品を検索し、見積もり 製品コンフィギュレータに追加します。価格設定は、製品オファリングカタログによっても管理されます。 |
| [品目] タブ | 見積にさまざまな品目を追加する。各見積品目では、製品特性を更新し、価格調整を追加できます。 |
| [リビジョン] タブ | [リビジョン] タブを使用して、見積もりの複数のバージョンを作成します。 |
| [顧客注文] タブ | [顧客注文] タブを使用して、見積もりを顧客注文に変換します。 |
| [価格調整] タブ | [見積もり価格調整] タブを使用して価格調整を表示および更新します。 |
Quote Management と製品オファリングカタログの統合
見積管理 は製品カタログおよび価格設定と統合されているため、見積もりに製品を簡単かつ便利に追加できます。カタログを使用して製品オファリングを参照し、製品コンフィギュレーターを使用して製品にオプションと価格設定を追加します。次に、それらを見積もりに追加するだけです。価格マトリクスルールに基づいてフェッチされた価格調整は、自動的に合計され、見積もりに表示されます。
製品コンフィギュレーター
- 見積カタログから、製品オファリングを参照して追加し、見積依頼明細行を作成します。
- 製品コンフィギュレーターを使用して、製品オプションと関係を構成します。
- 製品カタログと製品コンフィギュレーターは、プリミティブを使用して セールスと注文管理 見積品目と特性を作成および更新します。
見積品目の設定および作成
製品カタログから、製品オファーを参照して追加し、見積依頼明細行と特性を作成します。
を使用すると、 製品コンフィギュレータ特性オプションと関係を見積管理のカタログウィンドウで変更および更新できます。製品コンフィギュレーターは、プリミティブを使用して 見積管理 見積品目と特性を作成および更新します。
見積に価格調整を追加する
見積管理 価格設定エンジンと 統合して、見積もりの製品オファーの表示価格と価格調整を取得します。
自動価格調整は、価格設定エンジンから取得されます。手動価格調整はエージェントによって追加されます。
価格調整には、マークアップ、マークダウン、および価格の上書きが含まれます。合計調整は各行項目に適用され、各行の累積合計が合計にロールアップされます。
- マークアップ額 - 商品にマークアップ額を追加します。
- マークダウン額 - 製品にマークダウン額を追加します。
- マークアップ率 - 製品にマークアップ率を追加します。
- マークダウン率 - 製品にマークダウン率を追加します。
- 価格の上書き:価格を上書きして新しい価格を作成します。
次のタスク
のインストールと設定見積管理については、「」 見積管理 を参照してください。