見積管理 - [詳細] タブ

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分
  • [詳細] タブを使用して、見積もりに基本情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    [詳細] タブは、住所や連絡先などの情報を見積もりに追加するために使用します。[詳細] タブには、[アクティブ] ボックスと [ステータス] フィールドも含まれています。これらについては、以降のセクションで説明します。

    手順

    1. [見積リスト] ウィンドウから作業中の見積を選択します。
    2. [詳細] タブに基本情報を入力します。画像は、見積管理見積もりの作成と管理に使用できるタブを含むメインウィンドウを示しています。
    3. 追加情報を入力します。次の表でフィールドについて説明します。
      表 : 1. [見積もりの詳細] タブ
      フィールド 説明
      [アクティブ] チェックボックス 「アクティブ」チェック・ボックスは、現在のクォートがアクティブなクォートであることを示します。見積もりのバージョンが複数ある場合は、このチェックボックスを使用して、アクティブな見積もりを示します。
      [ステータス] フィールド [状態] ドロップダウン ボックスには選択肢が含まれており、見積もりを追跡するために使用されます。
      • ドラフト:見積もりがまだ開発中であることを示す見積もりのデフォルトステータス。
      • レビュー中:このステータスを使用して、見積もりがレビューステータスであることを示します。
      • 顧客受け入れ待ち:見積もりが作成され、顧客と確認中のときに、このステータスに設定されます。
      • 受入済 - この状態を使用して、見積もりが顧客によって受理されたことを示します。
      • 改訂済み:改訂済みは、見積もりの作業中に他のユーザーがメモできる見積もりに変更が加えられたことを示します。
      • 期限切れ:見積もりが有効期限を過ぎていることを示します。見積もりを再度アクティブにするには、有効期限をリセットします。
      • キャンセル済み - この状態を使用して、見積もりがキャンセルされたことを示します。
      • Closed - クォートがクローズされたことを示します。
      • 完了:見積もりが完了したことを示します。見積もりが [完了] に設定されている場合、見積もりを使用して注文を作成できます。詳細については、「[顧客注文] タブで見積もりを注文に変換する」を参照してください。
      価格設定フィールド 価格の通貨は、アカウント情報に記載されている通貨と一致します。[標準価格表] フィールドは、見積もりで参照される製品カタログの既定の価格表です。
    4. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    [カタログ] タブを使用して、見積もりに製品を追加します。詳細については、「[カタログ] タブを使用して製品を追加する」を参照してください。