アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、アプリケーションで Opportunity Management 新しい製品機会を作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. に移動します。 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト ビューを選択して 「Opportunity」を検索します。
2. [ 営業案件 - すべて] ウィンドウで、[ 新規] を選択します。
   [ 新しい機会を作成 ] ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表を使用して情報を入力してください。

   フィールド	説明
   簡単な説明	機会の簡単な説明を入力します。
   アカウント	アカウント情報を入力します。
   ステージ	機会のステージを入力します。例:Qualify、Develop、Propose、Negotiate、Closed- Won、Closed- Lost。
   取引規模	取引の概算額を入力します。
   営業サイクルタイプ	オポチュニティの作成時のセールスサイクルのタイプを入力します。例:NEWCUST、RENEW、UPSELL。
   コンシューマー	コンシューマーを選択します。
   連絡先	連絡先情報を入力します。

4. [保存] を選択して営業案件を保存し、[閉じる] を選択してメインの [営業案件] ウィンドウに戻ります。
5. 更新 を選択して、一覧に新しい営業案件を表示します。

次のタスク

商談への情報の追加を開始します。詳細については、「機会の詳細の表示」を参照してください。