予約の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 必要なステークホルダーとの予約を作成して、ビジネス上の話し合いを進めます。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    このタスクについて

    予定は、機会タスクを作成した後にのみ作成できます。案件タスクを作成するには、「」を参照してください 機会タスクの追加。

    手順

    1. 移動先 リスト 案件タスクを表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. 処理する営業案件タスクを選択し、[ 予定 ] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい予定を開始するか、既存の予定を選択して変更を加えます。
    4. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [新規予約を作成] フォーム
      フィールド 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      宛先 受信者のメール ID。
      アクティビティ状態 予約のステータス。
      開始時間 予約の開始時間。
      終了時間 予約の終了時間。
      リマインダー リマインダーの時間間隔。
      件名 予約の件名情報。
      ロケーション 予約の場所。
      メッセージ 予約に関する追加メッセージ。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      予約が機会タスクに追加されます。