販売代理店が顧客の見積もりを作成および管理できるようにするための設定 見積管理 方法について説明します。

admin ロールを持つユーザーとして、次の構成タスクを完了して設定します 見積管理。

表 : 1. の構成タスク 見積管理

タスク	説明
見積管理 のインストール	ServiceNow® Store ストアから 見積管理 をインストールします。次の主要な機能を提供します。 製品と価格の見積もりを作成し、顧客に提示します。 を使用して 製品コンフィギュレータ 、シンプルで構成可能な製品オファリングを選択します。 製品に価格調整を追加します。 顧客が承認したら、見積もりを製品注文に変換します。
アプリケーションでの セールスと注文管理 ユーザーロールのアサイン	ユーザー、製品カタログ管理者、価格設定管理者の 見積管理 ロールを設定します。
製品オファリングとカタログの構成	製品オファリングとカタログを作成します。
製品価格設定の構成	価格設定を見積もりに適用する方法を制御する価格リストと価格戦略を設定します。