アプリケーションでの セールスと注文管理 ユーザーロールのアサイン

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む7読むのに数分

    • セールスと注文管理アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。また、ロールは、データセキュリティのための情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織内で実行する作業を定義します。

    ロールの概要

    ロールは、アプリケーションで セールスと注文管理 使用できる次のような機能を定義します。
    • 機会管理
    • 見積管理
    • 製品カタログの管理
    • Pricing Management
    • 注文管理
    Now Platform ユーザー管理機能を使用して、ユーザーとグループにロールをアサインします。

    Opportunity Management ロール

    次のテーブルのロールは、Opportunity Management に適用されます。これらのロールについての詳細は、Opportunity Management を参照してください。
    ロール 説明
    販売エージェント [sn_sales_common.sales_agent] 機会を特定し、育成し、成功する販売に変えます。機会を作成、読み取り、更新します。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] オープンな機会をレビューし、営業エージェントにアサインします。機会を作成、読み取り、更新します。
    セールスオペレーションスペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を向上させます。組織内の営業プロセスを構成します。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer 販売サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer 営業サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer R ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。

    見積管理 ロール

    次のテーブルのロールは、見積管理 に適用されます。
    ロール 説明
    営業エージェント [sn_sales_common.sales_agent] 見積もりを特定し、育成し、販売の成功につなげます。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] 見積もりを営業エージェントまたは営業チームにアサインします。
    セールスオペレーションスペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を向上させます。セールスオペレーションのセールスプロセスを構成します。

    Product Catalog Management ロール

    次のテーブルのロールは、Product Catalog Management に適用されます。
    ロール 説明
    製品カタログマネージャー [sn_prd_pm.product-catalog_manager] 製品、サービス、およびリソースの仕様を作成、読み取り、更新、および削除します。
    Product Catalog 管理者 [sn_prd_pm.product-catalog_admin] 製品、サービス、リソース仕様、特性、および特性オプションを作成、読み取り、更新、および削除します。
    製品カタログビューアー [sn_prd_pm.product-catalog_viewer] 製品、サービス、リソースの仕様、特性、および特性オプションへの読み取りアクセス権。

    価格設定管理のロール

    次の表のロールは、Pricing Management に適用されます。

    ロール 説明
    価格リスト管理者 [sn_csm_pricing_pricelist_administrator] 価格設定エンティティの作成、更新、および読み取りを行います。
    価格リストライター [sn_csm_pricing_pricelist_writer] アクセス権を作成、更新、および削除します。削除の場合、ステータスは [ドラフト] である必要があります。
    価格リストマネージャー [sn_csm_pricing_pricelist_manager] 価格設定エンティティの作成、更新、および読み取りを行います。

    注文管理 ロール

    注文管理 は、次の一連のテーブルのロールを使用して、アプリケーションの機能とアプリケーションへのアクセスを制御および管理します。このセクションでは、次のロールについて説明します。

    • 注文管理ロール
    • Service Order Management ロール
    • 障害管理

    注文管理ロール

    次のテーブルのロールは、Order Management に適用されます。
    ロール 説明
    注文履行マネージャー [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセスを表示および編集します。このロールを持つ履行マネージャーは、注文フォールアウトレコードを表示できますが、編集はできません。

    注文履行マネージャーは、注文を受け、注文品目をレビューし、注文が履行の準備ができていることを確認してから、承認します。
    注文履行エージェント [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセスを表示します。

    このロールを持つエージェントも、注文フォールアウトレコードを表示できますが、編集はできません。注文履行エージェントは、製品注文タスクの一部のフィールドを編集できます。注文履行マネージャーが注文を承認した後、エージェントがこれらのタスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。
    注文承認者 [order_approver] 顧客の注文と製品カタログデータへのアクセスを表示します。このロールを持つユーザーは、顧客の注文を承認できますが、注文履行マネージャーや注文履行エージェントのように注文を作成、更新、削除することはできません。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。
    注文ビューアー [order_viewer] 顧客注文、製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセスを表示します。

    また、注文ビューアーに、製品カタログデータにアクセスできるように、sn_prd_pm.product_catalog_viewer ロールを付与する必要があります。

    注:
    注文承認者ロールと注文ビューアーロールは、Order Management ビジネスステークホルダーロールに含まれており、手数料が関連付けられています。組織に適切なエンタイトルメントがあることを確認せずに、これらのロールをユーザーにアサインしないでください。詳細については、「 ビジネス利害関係者のアクティブ化」を参照してください。

    サービス注文管理のロール

    次のテーブルのロールは、サービス注文管理に適用されます。

    ロール 説明
    サービスオーダーマネージャー [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクを表示および編集します。このロールを持つマネージャーも、注文フォールアウトレコードを表示できますが、編集はできません。

    サービスオーダーマネージャーは、外部サービスオーダー要求をレビューし、サービスオーダー品目をレビューし、サービスオーダーが履行の準備ができていることを確認して、承認することができます。
    サービスオーダーエージェント [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクへのアクセスを表示します。サービスオーダーエージェントは、サービスオーダータスクの一部のフィールドを編集できます。サービスオーダー履行マネージャーがサービスオーダーを承認した後、エージェントはこれらのタスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれています。

    フォールアウト管理の役割

    次の表のロールは、フォールアウト管理に適用されます。

    ロール 説明
    フォールアウトマネージャー [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    フォールアウトレコードを作成、表示、アサイン、および編集します。このロールを持つマネージャーは、注文タスクとドメイン注文を表示することもできます。
    フォールアウトエージェント [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    フォールアウトレコードを表示します。このロールを持つエージェントは、フォールアウトレコードのステータスを更新し、それらに作業メモを作成することもできます。