アプリケーションをインストールすると Opportunity Management 、営業エージェントとアカウントエグゼクティブは、顧客のニーズに基づいてプリセールス製品の推奨事項を取得できます。次に、ユーザーロールを割り当て、で使用する Opportunity Managementニーズ分析などの関連機能を設定します。

admin ロールを持つユーザーとして、次の構成タスクを完了して設定します Opportunity Management。

表 : 1. の構成タスク Opportunity Management

タスク	説明
Opportunity Management のインストール	ServiceNow® Store ストアから Opportunity Management をインストールします。
アプリケーションでの セールスと注文管理 ユーザーロールのアサイン	、Product Catalog Management、および Pricing Management のユーザーロール Opportunity Managementをアサインします。
ニーズ分析の構成	販売機会の製品推奨事項を取得するためにエージェントが入力する一連の質問を提示するニーズテンプレートを作成します。